浙商银行推迟新股申购至11月14日

每经记者 冷辉    每经编辑 刘野    

10月23日，浙商银行发布《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。公告称，由于本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，原定于2019年10月24日进行的网上、网下申购将推迟至2019年11月14日。

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截至2019年6月30日，浙商银行发行前每股净资产4.94元。根据此次公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.94元/股，网下发行不再进行累计投标询价。这一价格与浙商银行今年上半年末每股净资产相同。

此外，本次发行价格4.94元/股对应的市盈率为：

（1）9.39倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）8.27倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），发行人所属行业为“货币金融服务（J66）”。截至2019年10月18日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.91倍。

浙商银行称，由于本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告﹝2014﹞4号文）的要求，发行人和联席主承销商将在申购前三周内连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2019年10月23日、2019年10月30日和2019年11月6日。

原定于2019年10月24日进行的网上、网下申购将推迟至2019年11月14日，并推迟刊登《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2019年10月23日举行的网上路演推迟至2019年11月13日。

据悉，浙商银行此次发行股份数量为25.5亿股，若发行成功，预计募集资金总额为125.97亿元，扣除发行费用1.59亿元（不包含增值税）后，预计募集资金净额为124.38亿元。