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A股利好不断!QFII、RQFII额度限制取消,证监会又送上一份“大餐”

每日经济新闻 2019-09-10 21:23:28

每经编辑 卢祥勇 肖勇    

周二收盘后,一连串利好消息向A股袭来。先是从外管局传来消息,决定取消QFII和RQFII投资额度限制,便利外资加速进场;再有证监会发布消息,制定实施推动提高上市公司质量行动计划,切实把好入口和出口两道关,努力优化增量、调整存量。推进创业板改革,加快新三板改革。

消息发布后,新加坡交易所上市的A50股指期货应声上涨。

外管局取消QFII、RQFII额度限制

9月10日,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)(以下合称“合格境外投资者”)投资额度限制。

这里小科普一下什么是QFII和RQFII。

QFII是一国在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下,有限度地引进外资、开放资本市场的一项过渡性的制度。这种制度要求外国投资者若要进入一国证券市场,必须符合一定的条件,得到该国有关部门的审批通过后汇入一定额度的外汇资金,并转换为当地货币,通过严格监管的专门账户投资当地证券市场。

RQFII是人民币境外机构投资者,额度比QFII少,也称小QFII,是境外机构用人民币进行境内投资的制度。R代表人民币的意思,与QFII的区别就是使用的货币的区别。

此次规定的重点内容包括“三个取消”:一是取消QFII和RQFII投资额度限制;二是明确不再对单家合格境外投资者的投资额度进行备案和审批;三是,此次取消合格境外投资者投资额度限制时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英介绍,“此次全面取消合格境外投资者投资额度限制,是国家外汇管理局深化金融市场改革开放,服务全面开放新格局的重大改革,也是进一步满足境外投资者对我国金融市场投资需求而主动推出的改革举措。”王春英表示,明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯以及彭博巴克莱等国际主流指数相继将我国股票和债券纳入其指数体系,并稳步提高纳入权重,境外投资者对我国金融市场的投资需求相应增加。

据介绍,今后,具备相应资格的境外机构投资者,只需进行登记即可自主汇入资金开展符合规定的证券投资,境外投资者参与境内金融市场的便利性将再次大幅提升,中国债券市场和股票市场也将更好、更广泛地被国际市场接受。


图片来源:摄图网

王春英表示,此次全面取消合格境外投资者投资额度限制后,跨境证券投资便利化程度进一步提高,预计将带来更多境外长期资本。

据上海证券报报道,德意志银行固定收益策略分析师刘立男表示,人民币债券市场即将进入更多全球性主要债权指数。德银预期,人民币债券市场长期被动投资资金流入规模将达3.3万亿元。若将海外央行、金融监管机构投资计算在内,未来五年资金流入将达5.5万亿元。

瑞银中国证券业务主管房东明表示,QFII、RQFII有助于将中长期资金更为直接地引入在岸市场,有助于金融市场的健康稳定。由于QFII、RQFII下的交易通过内地机构完成,吸引更多的资金通过该渠道进行投资,将促进境内市场与国际接轨,带动内地金融机构的国际竞争力。结合国际三大指数持续纳入A股,中国A股国际化与机构化的进程将进一步提速。

外资持续加速入场

今年以来,QFII投资额度增加明显。

据央视9月2日消息,外汇局最新披露的QFII投资额度审批情况表显示,截至8月末,292家投资机构合计获得1113.76亿美元额度,其中今年以来QFII新增的获批额度为103.2亿美元,是去年同期的3.13倍。RQFII方面,有260家投资机构合计获得6941.02元的额度。

持仓方面,Wind数据统计显示,截至2019年二季度,QFII持仓A股数量达293只,持仓市值1604.56亿元。具体来看:

1.增持数量方面,报告期内,共有72只个股获得增持。其中中国建筑、招商轮船、宁波银行增持数量最高,分别达5706.62亿股、4021.28亿股、3361.55亿股。此外药明康德、海南橡胶同期增持数量均超2000万股。

2、增持比例方面,报告期内,共有37只个股获得增持比例超过1%。其中信捷电气、鹏鼎控股、皮阿诺增持比例分别达3.87%、3.44%、3.31%。此外中宠股份、药明康德增持比例均超2%。

此外,QFII至少新进78只个股的二季报十大股东名单。

报告期内,按持仓市值计算,共有137只个股获得QFII持仓市值过亿元,持仓市值超过10亿元的个股数量达23只。其中华泰证券、宁波银行、北京银行的持仓市值分别达184.17亿元、182.18亿元、147.13亿元。此外,美的集团、南京银行持仓市值均超百亿元。

证监会:推动更多中长期资金入市

今日另一个重磅消息来自证监会。9月9日至10日,证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会,会议提出了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务。

对科创板,证监会表示,坚守科创板定位,优化审核与注册衔接机制,保持改革定力。总结推广科创板行之有效的制度安排,稳步实施注册制,完善市场基础制度。

证监会提出,要制定实施推动提高上市公司质量行动计划,切实把好入口和出口两道关,努力优化增量、调整存量。严把IPO审核质量关,充分发挥资本市场并购重组主渠道作用,畅通多元化退市渠道,促进上市公司优胜劣汰。优化重组上市、再融资等制度,支持分拆上市试点。加强上市公司持续监管、分类监管、精准监管。

证监会提出,要补齐多层次资本市场体系的短板。推进创业板改革,加快新三板改革,选择若干区域性股权市场开展制度和业务创新试点。允许优质券商拓展柜台业务。大力发展私募股权投资。推进交易所市场债券和资产支持证券品种创新。丰富期货期权产品。

证监会还表示,要推动更多中长期资金入市。强化证券基金经营机构长期业绩导向,推进公募基金管理人分类监管。推动放宽各类中长期资金入市比例和范围。推动公募基金纳入个人税收递延型商业养老金投资范围。

值得注意的是,证监会这里提到的“推动放宽各类中长期资金入市比例和范围”和上述取消QFII投资额度可以说是一脉相承。

投资者保护方面,证监会表示要加快推动《证券法》《刑法》修改,大幅提高欺诈发行、上市公司虚假信息披露和中介机构提供虚假证明文件等违法行为的违法成本。用好用足现有法律制度,坚持严格执法,提升监管威慑力。推动建立具有中国特色的证券集体诉讼制度。探索建立行政罚没款优先用于投资者救济的制度机制。推动修改或制定虚假陈述和内幕交易、操纵市场相关民事赔偿司法解释。

(免责声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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