中集车辆在港交所上市 平安资本参与其混合所有制改革

中集车辆（集团）股份有限公司2019年7月11日于港交所挂牌上市，证券代码为“1839”。中集车辆本次发行价格为6.38港元/股，拟募集资金16.91亿港元。

公开资料显示，中集车辆成立于2002年，于2002年开始制造及销售半挂车，自2013年起公司已连续五年保持半挂车销量全球领先。2017年，在中国市场的半挂车销量排名首位，在北美市场的半挂车销量排名第五。中集车辆主要从事半挂车及专用车上装制造及销售。半挂车产品线主要包括集平半挂车、仓栏半挂车、罐式半挂车、冷藏半挂车及厢式半挂车；上装产品线主要包括自卸车和搅拌车的上装，并于2017年在中国推出中置轴轿运车。中集车辆在五大洲40多个国家和地区销售各种半挂车及上装产品。在中国市场的销售品牌主要包括“中集”、“中集通华”、“中集华骏”、“瑞江汽车”、“东岳车辆”及“凌宇汽车”等，在海外市场的销售品牌主要包括“中集”、“Vanguard”、“SDC”、 “LAG”等。

平安资本投资团队于2015年开始布局现代制造行业。早在2015年，平安通过增资10.9亿元人民币，获得中集车辆集团16.8%股权，提高了中集车辆的市场竞争力，也丰富董事会资源和优化治理结构。平安资本团队提供一系列投后增值服务，包括提供专业意见，提升公司治理，建立专业投委会，并协助公司管理层制定上市计划等。中集车辆在平安增资完成后，利用增资获得的资金，收购了占英国市场38%份额的英国规模领先的半挂车生厂商SDC，填补了中集车辆全球营运布局中欧洲市场的短板，进一步巩固行业的全球领先地位。2017年12月，平安资本团队以8.18亿元的出资，完成受让中集车辆集团10.77%的股份，也标志着平安资本团队在助力国企混合所有制改革上的重大突破。两次投资后，平安合计持有中集车辆集团约27.6%股权，成为中集车辆集团的第二大股东。在平安投资中集车辆后，中集车辆发展呈现稳定上升趋势。2016年至2018年，中集车辆实现营业收入分别为人民币145.56亿元、193.67亿元、241.68亿元，实现净利润分别为人民币7.53亿元、10.11亿元、12.32亿元，复合增长率27.9%，增长动力充足。截至2019年7月10日，中集车辆一期项目账面浮盈约人民币6.94亿元，MOC约1.64倍；二期项目浮盈约人民币1.88亿元，MOC约1.23倍。

平安资本作为平安集团的核心股权投资平台，关注消费升级、健康医疗、现代服务和TMT、节能环保、高端制造等领域的投资机会，筛选有成熟商业模式和很大发展空间的领先企业，充分利用平安集团的医、食、住、行、科技等生态圈的资源，为被投企业提供优质的增值服务，助推企业快速成长。平安资本投资团队未来将继续推进＂聚合平安资源，共享企业成长＂的投资策略，为投资人争取优异的回报。

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