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齐鲁银行IPO招股书预披露 2018年个人贷款增速45.45%

每日经济新闻 2019-06-10 16:53:29

齐鲁银行IPO又进一步,近日,其招股说明书在证监会网站预先披露。2018年11月,齐鲁银行宣布筹划A股IPO,今年4月30日,获得山东银保监局核准同意。

每经记者 肖乐    每经编辑 卢九安    

图片来源:摄图网

齐鲁银行IPO又进一步,66日,其招股说明书在证监会网站预先披露。201811月,齐鲁银行宣布筹划AIPO,今年430日,获得山东银保监局核准同意。

证监会官网截图

按照计划,齐鲁银行本次发行股票的数量为不低于发行后总股本的10%(含10%),且不超过发行后总股本的25%(含25%)。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本。

齐鲁银行早在20156月便挂牌新三板,近两年来其资产规模保持了两位数增长,2018年和2017年的资产增速分别为12.46%14.06%2018年,实现营业收入64.02亿元,利润总额25.59亿元,净利润21.69 亿元,不良贷款率1.64%,拨备覆盖率192.68%

2018年营收增17.99%

齐鲁银行一直被称为新三板挂牌银行中的巨无霸。截至20181231日,齐鲁银行的资产总额2657.37亿元,这一资产规模水平在A股已上市银行中排名中后。从资产增速来看,齐鲁银行近年来的增长较为平稳,2018年和2017年资产增速分别为12.46%14.06%

2018年,齐鲁银行实现营业收入64.02亿元,利润总额25.59亿元,净利润21.69亿元。2018年的营收增速为17.99%2017年为5.28%2018年和2017年的净利润增速分别为7.06%22.49%

从具体营收构成来看,2018年、2017年及2016年,利息净收入分别占齐鲁银行营业收入的87.37%89.1%86.47%,手续费及佣金净收入占营业收入的比重分别为5.7%8.7%9.86%,手续费及佣金净收入逐年减少,从2016年的5.08亿元减少至2018年的3.65亿元。

齐鲁银行招股书截图

齐鲁银行在招股书中表示,手续费及佣金收入有所下降,主要是委托及代理业务手续费收入下降。委托及代理业务手续费收入主要由理财手续费收入构成,主要受外部宏观经济环境、市场利率水平走低、资管新规等的影响,理财投资端高收益资产减少,而负债端利率弹性较小,以及资管增值税政策落地执行,导致理财手续费收入下降明显。

2018年,齐鲁银行加大了贷款减值准备的计提力度,2018年、2017年及2016年,计提的贷款减值准备分别为14.94亿元、9.77亿元及12.63亿元。2018年、2017年及2016年,齐鲁银行资产减值损失分别为17.7亿元、13.12亿元及14.7亿元。

招股书显示,20162018年,齐鲁银行的不良贷款率分别为1.68%1.54%1.64%;拨备覆盖率分别为205.27%207.08%192.68%

齐鲁银行招股书截图

截至2018年末,齐鲁银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.5%11.77%10.63%,分别较2017年末提升0.01%0.23%0.35%,较2016年末提升2.41%2.35%2.72%

齐鲁银行的股权较为分散,第一大股东为外资银行澳洲联邦银行,持股比例17.88%。澳洲联邦银行成立于1911年,在澳大利亚证券交易所上市。200498日,齐鲁银行与澳洲联邦银行战略合作,自2004年以来,澳洲联邦银行先后参与了齐鲁银行六次增资。

除澳洲联邦银行外,直接持有齐鲁银行5%以上股份的股东为济南市国有资产运营有限公司(持股10.25%)、兖州煤业股份有限公司(持股8.67%)、济南城市建设投资集团有限公司(持股6.3%)、重庆华宇集团有限公司(持股6.18%)。

截至2018年末,齐鲁银行总股本为41.23亿股,若本次公开发行股份占发行后总股本的10%,则本次发行4.58亿股。

个人贷款业务快速增长

分析齐鲁银行招股书数据可以发现,近年来,其个人银行业务增速要远高于公司银行业务。20172018年齐鲁银行公司银行业务营收增速分别为6.16%10.85%,个人银行业务营收增速则分别达到16.62%30.07%,占比也从2016年底的22.35%提升至2018年的27.4%

2016年末、2017年末、2018年末,齐鲁银行个人贷款总额分别为145.47亿元、210.45亿元、306.09亿元,2017年增速44.66%2018年末较2017年末增长45.45%

与此同时,2016年至2018年末,个人贷款占齐鲁银行发放贷款和垫款总额的比例分别为16.81%20.91%25.8%,呈逐年上升态势。齐鲁银行表示,主要原因是报告期内本行持续加大零售业务板块的发展力度,个人按揭贷款及个人经营贷款规模增速较快所致。

齐鲁银行招股书截图

齐鲁银行个人贷款包括个人按揭贷款、个人经营贷款、个人消费贷款和其他个人贷款。个人按揭贷款占比最高,2018年末在个人贷款中的占比达到59.13%,其次是个人经营贷款占比为24.36%,而个人消费贷款占比为8.5%,不过个人消费贷款的增速很快,2018年末较2017年末增长64.96%2017年末较2016年末增长58.59%

公司贷款仍然是齐鲁银行发放贷款和垫款总额的主要组成部分,截至20181231日、20171231日及20161231日,公司贷款占齐鲁银行发放贷款和垫款总额的比例分别为69.39%73.45% 74.63%,基本保持稳定。

公司贷款中,2018年,大型企业贷款占比14.86%,中型企业占比28.88%,小型企业49.38%,微型企业6.88%2016年末至2018年末,齐鲁银行中型、小型及微型企业贷款余额合计分别为558.67亿元、639.12亿元和700.82亿元。

(封面图片来源:摄图网)

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