中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本

每经记者 边万莉    每经实习编辑 卢九安    

图片来源：每经记者 张海妮 摄 

2月27日晚，中信银行发布了公开发行A股可转换公司债券的发行公告。公告表示，公司拟发行可转债募集资金总额为人民币400亿元；发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

值得一提的是，中信银行在公告中指出其主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。该行的核心一级资本充足率在2015年末、2016年末、2017年末以及2018年上半年分别是9.12%、8.64%、8.49%、8.53%，均满足高于7.5%的监管要求。

据了解，中信银行本次发行证券的种类为可转换为该公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。此次发行数量为4000万手 (40000万张)，期限为自发行之日起六年，即2019年3月4日至2025年3月3日。每张面值人民币100元，按面值发行，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。票面利率第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。

公告表示，本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销。认购金额不足400亿元的部分由联席主承销商余额包销，包销基数为400亿元，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为120亿元。

中信银行表示，本次公开发行可转债的募集资金净额，在可转债持有人转股后，将用于补充本行的核心一级资本，提高本行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率。本次发行可转债将能够进一步增强本行的资本实力和风险抵御能力，有利于本行继续保持稳定、健康的发展，推动本行不断实施业务创新和战略转型。

（封面图片来源：每经记者 张海妮 摄）