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保险业寒冬?3大上市险企1月报透露业务艰难,寿险增速降至个位数

券商中国 2019-02-16 19:06:44

昨日率先披露1月保费数据的中国平安、中国太保、中国太平3家上市险企,寿险分部保费仅分别增长5.22%、2.89%、9.58%,结束了2016年来连续三年有两位数增速的局面,不过财险仍高歌猛进。

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图片来源:摄图网

2019年的寿险市场,又是一个冷字。

昨日率先披露1月份保费数据的中国平安、中国太保、中国太平3家上市险企,向外界传递了业务依旧艰难信号——寿险分部保费仅分别增长5.22%、2.89%、9.58%,结束了2016年以来连续三年有两位数增速的局面。

其中,披露细分指标的平安寿险数据显示,1月份个人新业务保费同比下滑超过20%,降幅较去年同期进一步扩大。寿险行业增长乏力可见一斑。

大公司增速从两位数降为个位数

目前已有3家上市险企披露了1月份保费数据,其中寿险板块增速都为个位数,不及此前几年连续两位数增长的业绩。

其中,平安寿险保费1212亿元,同比增长5.22%;太保寿险516亿元,同比增长2.89%;太平人寿保费394亿,同比增长9.58%。

至此,始自2016年的大型寿险公司持续3年的两位数以上高增速,暂告段落。

目前中国人寿、中国人保、新华保险1月保费尚未发布,券商中国记者从业内了解到,这三家公司中不乏数据靓丽者。但从历年情况看,平安、太保、太平属于基础良好、特别能战斗的险企,其增速尚且仅个位数增长的话,整个寿险行业的情况,可见一斑。

此前,在2018年,即使监管环境、市场环境变化较大,寿险行业整体下滑25%的情况下,平安寿险、太保寿险在开年的1月份都有20%以上的高增速。

去年全年,人身险公司合计实现保费2.6万亿元,同比增速仅0.85%,增速创下2012年以来最低。而去年能保住正增长这一业绩,已属不易。2018年,1-11月的人身险公司累计保费还为负增长,到12月份的增速才转正。

银保监会副主席梁涛去年底曾公开表示,从增速看,保险行业的高增长时代已基本结束,市场进入平稳发展阶段。

个人新业务下滑20%意味着什么

尽管寿险公司的保费增速下滑,但这还不能充分反映业务的冷清程度。

事实上,寿险公司的保费由当年的新业务保费和往年的续期保费构成,业内人士更关注“新业务”(新单)保费数据的变化,这一指标更能代表当前市场冷热。

从披露这一细分指标的平安寿险情况看,不甚乐观。1月份,平安寿险个人新业务保费311.9亿,同比下滑达20.24%。

也就是说,尽管平安寿险1月份总保费为增长,但是其中的新业务其实是下滑的,且下滑幅度达两成。

更“寒”的是,今年1月20%的下滑幅度,高于去年同期降幅。2018年1月,平安寿险个人新业务也为负增长,降幅为11.79%。

其他上市险企未披露这一细分数据,不过记者从业内了解的情况为,上市系寿险公司中,仅少数新单同比增长较好,多数公司1月份仅为持平或下滑状态。

由于寿险业务为长期业务,今年的新业务就是以后若干年度的续期,新业务下滑,意味着续期保费增长乏力。

今年初即有一位资深寿险人士预计,继2018年新单负增长后,寿险业2019年的新单保费可能将继续负增长。同时,2019年寿险业的续期保费增速,将从30%以上的高增速,大幅降至个位数。而总保费(新单+续期)如果做好了的话可能是持平,做不好的话很可能会出现负增长。

财险巨头继续两位数高增长

与寿险市场大公司保费增速也难免降低的情况不同,财险行业的大公司仍保持较高增速。

华农财险总经理张宗韬曾发表观点称,商业车险二次费改以后,对保险公司的风险选择能力及运营效率提出了更高要求,此前50亿-150亿元中型体量公司增长困难,现在蔓延到更小公司和更大公司两端。而最大公司增速加快,行业正在经历马太效应、强者恒强。

最新数据显示,平安产险、太保产险、太平财险1月份的保费增速分别为18.66%、19.11%、8.32%。其中,平安产险和太保产险身处行业第二、第三位,为财险“三巨头”成员,其增速都在两位数以上。太平财险年度保费200多亿元,身处第二梯队,保费增速不及前两者。

来源:券商中国(ID:quanshangcn) 记者:丁可

责编 王晓波

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