资本充足率大考临近 锦州银行拟配售10亿新股补充核心一级资本

每经记者 宋戈     每经实习记者 张卓青     每经编辑 姚祥云    

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昨日晚间，锦州银行发布公告称拟配售10亿股新H股，总面值为10亿元人民币，配售所得款项净额不低于82.2亿港元，本次配售所得款项净额将用于补充锦州银行的核心一级资本。

据悉，此次锦州银行每股配售价格为8.30港元，比配售协议日期（12月14日）当日报收股价7.55港元高出约9.93%，配售股份数量以及总额最多占该行已发行H股总额和已发行股份总额的39.72%和14.75%。锦州银行还表示，此次配售将会有不少于6名的承配人。

锦州银行公告称，此次配售所得款项净额将用于补充该行的核心一级资本。《每日经济新闻》记者查阅了锦州银行过去两年及近一期的财务数据后发现，自2016年以来，锦州银行核心一级资本充足率呈现下降态势，2017年的核心一级资本充足率为8.44%，同比下降了1.35个百分点，到2018年上半年，该行的核心一级资本充足率为7.95%，较2017年年末下降0.49个百分点，而一级资本充足率则为9.57%，较2017年年末下跌0.67个百分点。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》中的规定，商业银行需要在今年12月31日前满足核心一级资本充足率不低于7.5%,一级资本充足率不低于8.5%的要求，如今资本充足率大考期限将至，锦州银行的核心一级资本充足率仅比监管要求高出0.45个百分点。

根据锦州银行2018年半年报，该行在2018年上半年实现营收96.72亿元，同比增长13.36%，净利润达43.40亿元，同比增幅为7.7%。该行资产总额为7483.92亿元，不良贷款率较去年末上升0.22个百分点至1.26%，拨备覆盖率为242.1%，与去年末相比，下降了26.54个百分点。

《每日经济新闻》记者还注意到，近日，东兴证券发布了《关于终止锦州银行辅导备案的说明》，并表示，综合考虑各项因素，锦州银行决定更换其他保荐机构开展A股上市工作，这也就意味着该行IPO并上市辅导备案拟进行终止。

据了解，锦州银行于2015年年末登陆港交所主板，共发行13.2亿股股票，募集资金总额约为60亿港元。不过，在H股上市后不久，锦州银行决定重返A股IPO, 拟发行总数将不超过19.27亿股A股。