360金融将登陆纽交所 拟发行310万ADS募资不超5735万美元

每经记者 宋戈    每经实习记者 张卓青    每经实习编辑 卢九安    

图片来源：视觉中国

美国东部时间12月6日，互联网消费金融平台360金融更新首次公开募股（IPO）招股书，显示其IPO定价区间为16.5~18.5美元，总共将发行310万美国存托凭证（ADS），也就意味着360金融此次IPO募资总额最高可达到5735万美元。

收入划分四大板块

咨询公司奥纬咨询数据显示，在中国有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中，从2018年二季度放款量来看，360金融业务规模位列中国前五，前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融和百度金融。而360金融此次赴美上市，有望成为中国科技巨头旗下的金融科技第一股。

从成立之初到今年9月30日，360金融已经为640万借款人提供了944亿元贷款（单位：人民币，下同）。360金融目前推出的产品有360借条、360小微贷和360分期，从收入构成来看，360金融把收入划分为4大板块：贷款撮合服务费，贷后服务费、融资收入和其他服务费收入，截至2018年9月30日，这四大板块收入分别占比47.5%、20.4%、16.8% 和15.3%。同期，贷款撮合服务费收入为6.59亿，贷后服务费收入为2.82亿。

招股书中解释贷款撮合服务费是按贷款本金的一定比例收取费用。值得注意的是，在过去两年，360金融是在贷款期间按月向借款人收取服务费，但是从2018年开始转而直接向供资伙伴收取服务费。

在风控方面，得益于360集团的大数据收集和人工智能应用，360金融表现出较强的风控能力，截至今年第三季度，360金融的M3+（90天~179天）的逾期率仅为0.6%。

22.7%的累积借款者由360集团提供

360金融在招股书中表示360集团是其用户流量和技术支持的重要来源，并且也是其最重要获客渠道，截至2018年9月30日，360集团为其提供了22.7%的累积借款者。

360金融还强调了与360集团的合作带来了融资优势，包括成本和接入，截至2018年9月30日，其前五大金融机构融资伙伴为所有累积贷款提供了约50%的资金。

在股权结构方面，360集团CEO、360金融董事局主席周鸿祎间接持有360金融14.1%的股权，为第一大股东。除此之外，360金融的CEO徐军直接持有4.8%的A类普通股。机构股东方面，Eoraptor Technology Limited和Perseus Technology Limited都持股11.4%，位列第二大机构股东

根据360金融官网信息， 360金服成立于2015年5月，随后360金服成立了360金融集团，今年9月，360金融拆分独立运营发展。

据了解，360金融此次IPO集资净收益的40%的将用于品牌推广，30%将用于团队的研发和人才培养，其余30%将用于其他一般企业用途，如行政费用、潜在收购和战略投资。