发行可转债上市银行增至7家 宁波银行转股数量一枝独秀

每经记者 宋戈    每经实习记者 胡琳    每经编辑 陈星    

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近期，张家港行为提高该行的资本充足率水平，进一步增强抵御风险的能力，公开发行了A股可转换公司债券。

据《每日经济新闻》记者统计，公开发行可转债的上市银行已有7家，发行可转债规模高达530亿元。

除张家港行和吴江银行以外，有5家发行了可转债的银行公布了最新的转股情况。除宁波银行外，包括光大银行在内的4家银行可转债转股情况并不理想，可转债已转换成股票占可转债转股前该行已发行的股份总额不超过0.01%。

相比之下，宁波银行的转股情况可以说是“一枝独秀”。截至2018年9月30日，该行累计转股股数为1.39亿股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7382%。

规模共计530亿元

张家港行公告显示，该行可转债本次发行25亿元，募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。此次发行的可转债债券期限为发行之日起6年，即自2018年11月12日至2024年11月12日。初始转股价格为每股6.06元。

随着张家港行可转债的正式上市，已公开发行可转债的上市银行数量增至7家。除张家港行外，已公开发行A股可转债的上市银行分别是光大银行、宁波银行、吴江银行、无锡银行、常熟银行和江阴银行。

Wind显示，上述7家上市银行发行可转债规模共计530亿元。值得注意的是，光大银行和宁波银行发行规模远超其余5家农商行。其中，光大银行发行可转债规模最大，高达300亿元。其次是宁波银行发行可转债为100亿元。其余5家银行中，常熟银行和无锡银行发行规模最大，各发行了30亿元可转债。

部分银行转股情况不理想

近期，除张家港行和吴江银行以外，上述其余5家银行发布了最新的转股情况。

记者梳理了5家银行公告，除宁波银行外，包括光大银行在内的4家银行可转债转股情况并不理想，可转债已转换成股票占可转债转股前该行已发行股份总额均不超过0.01%。

截至2018年9月30日，光大银行、无锡银行、常熟银行、江阴银行可转债分别累计转股16.96万股、5.66万股、6.12万股和5.06万股；可转债已转换成股票占可转债转股前该行已发行股份总额分别为0.0004%、0.0031%、0.0028%和0.00286%；尚未转股的可转债占可转债发行总额分别为99.9976%、99.9873%、99.9871%和99.9837%。

值得一提的是，无锡农商行、常熟农商行和江阴农商行已触发下修条款的可转债都选择了下修，但转股情况依然不理想。

相比之下，宁波银行的转股情况可以说是“一枝独秀”。宁波银行公告显示，截至2018年9月30日，累计已有25亿元宁行转债转为该公司A股普通股，累计转股股数1.39亿股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7382%。尚未转股的宁行转债占宁行转债发行总量的比例为74.9982%。

黑龙江省农村信用社联合社资金运营中心主任张铭富向记者表示，银行股估值预期制约了可转债的转股情况，经济下行压力中，银行经营风险增加，业绩增长能力下降，除宁波银行、招商银行和今年上市的次新银行股市净率高于1倍，大多数银行股都破净，当前可转债估值较高，转股后会产生股价损失，不转股是转债投资人的理性选择。