农业银行完成增发252亿股 溢价19.94%

每经记者 宋戈    每经实习记者 胡琳    每经编辑 姚祥云    

今日，农业银行（601288,SH）发布增发报告书，该行按每股人民币3.97元完成非公开发行251.89亿股A股股票，发行价较7月3日农业银行A股3.31元/股的收盘价溢价19.94%。

此次非公开发行A股股票募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币1000亿元（尚未扣除发行费用1080.12万元），所有认购资金均以人民币现金形式投入。上述募集资金在扣除发行费用后，净募集资金总额为人民币999.89亿元。其中，股本为人民币251.89亿元，资本公积为人民币748亿元。

据公告称，农业银行本次非公开发行所募集资金将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率。本次非公开发行完成后，本行的核心一级资本充足率、资本充足率将得到有效提升，进而增强了本行抵御风险的能力，为本行进一步发展奠定了坚实基础。

据了解，农业银行本次发行前后，控股股东没有变化。本次A股非公开发行的发行对象有汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险。其中，汇金公司、财政部所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起五年。中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自本次发行结束之日起36个月。