政治局会议激发做多热情！创业板大涨3% 国产软件掀涨停潮

每经编辑 郭鑫    

周二（4月24日），上证综指收涨2%，创两个月最大升幅，创业板指涨3%。

创业板午后发力涨超沪指，国产软件掀涨停潮

上证指数和创业板指分别主导了沪深两市的前半场和后半场。中午收盘前，上证指数在周期股的带动下迅速拉升。有色、煤炭、钢铁、机场航运等板块领涨。房地产板块中，光明地产、世荣兆业、南都物业涨停。

下午A股开盘后，上证指数高位震荡，芯片板块再度崛起，龙头兆日科技（叠加网安）封板。创业板在概念板块的带动下迅速走强，涨幅迅速超过上证指数。

临近尾盘，国产软件尾盘集体拉升，收盘二三四五、浪潮软件、科蓝软件、中国软件等强势封板，东软集团、浪潮软件大涨8%，宝信软件、安硕信息纷纷跟涨。

从整个盘面看，板块异动频频。前期妖股板块集体反抽，必创科技、万兴科技、盘龙药业、诚迈科技等纷纷涨停。

高铁板块有所表现，中铁工业盘中直线封板，而后打开；飞鹿股份封住涨停，高盟新材、世纪瑞尔、晋西车轴纷纷跟涨。

朝鲜改革板块也有异动，龙头吉林直线涨停直至收盘，龙江交通、长白山等盘中均有异动。

受A股的上涨势头的影响，香港恒生指数也很快拉升，收盘恒生指数涨1.26%，恒生中国企业指数涨2.04%。港股内房股全线上涨，融创中国涨逾8%，创4月10日以来最大盘中涨幅，中国恒大涨超7%。收盘，商务科技股、煤炭股领涨，正大企业国际涨9%，兖州煤业股份涨逾5。

从个股方面来看，沪深两市超3000只个股收红。而有意思的是，两市仅有万丰奥威一只股票跌停，最近四个交易日跌幅超过30%，市值蒸发超过110亿元。根据媒体的报道，重组失败叠加业绩变脸是主因。而根据最近季报的属于，万丰奥威合计投资者2.7万，这意味着将2.7万股民“闷杀”其中。

A股“入摩”渐进，中央政治局会议释放重磅消息

从消息面看，4月23日，中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作。会议称要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，及时跟进监督，消除隐患。市场普遍解读此次会议释放了货币政策微调的信号。

如是金融研究院首席经济学家管清友表示，今年的货币政策进行适度微调是大概率事件：

货币财政基调看似没变，但实际上留了宽松的口子。“坚持积极的财政政策取向不变，保持货币政策稳健中性”，这两句和去年没变化，但看货币财政政策关键不是看这两句，要看后面几句。上次后面跟的是“管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长”，这次跟的是“注重引导预期，把加快调整结构与持续扩大内需结合起来，保持宏观经济平稳运行”。很明显，上次要管住闸门，偏紧，这次要扩大内需，偏松。今年经济下行的压力是客观存在的，适度微调是大概率事件，这次降准就是一个信号，虽然是对冲性的，没有全面降准力度那么大，但任何宽松都不是一步完成的，看清方向最重要。

亦有分析指出，此次会议表明今年政策方向已经不仅仅是微调那么简单，而是“巨变”。人民大学客座教授邓海清指出：

投资者需要站在中美第三次国运交锋的背景下理解，会议提出“需求+货币+改革”三剂强效药背后，暗含着的是政策层深刻的危机感。

此次并没有沿用之前的“适度扩大总需求”，而是把“适度”改成了“持续”，这表明政策层对于需求端的态度发生了巨大变化，现在的态度更类似于2015年及之前，这显然不可能是“中央乐见经济下滑”。

货币政策转换绝不是“假宽货币”，“新一届财经领导基调是紧货币论调”已经证伪。更重要的证据是，此次中央政治局会议再提“降低企业融资成本”，这无疑是重磅信号。从历史会议来看，“降低企业融资成本”这一类说法主要是国务院层面提法，中央政治局对此的提法少之又少。

华创证券宏观研究牛播坤团队分析称，年初以来中美在贸易问题上的针锋相对加大了政策面对经济前景的担忧，而且从年初至今的政策变化能够看出，政策微调已经在发生。

此外，随着A股纳入MSCI新兴市场指数时间的临近，蓝筹、白马股也开始受到投资者的关注，沪深股通呈现加速流入的格局。

湘财证券认为，随着MSCI指数将纳入A股的日期临近，近期沪股通、深股通资金呈现净买入格局，且主要投向蓝筹股。从技术面来看，上证综指近期继续震荡，在3000点附近有较强支撑，创业板指回踩年线，预计短期A股市场将继续在箱体内呈震荡筑底态势。

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