独家！监管意见发布半月后 银行首单新型资本补充工具来了

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每经记者 张祎

《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》公开发布仅半月，就有上市银行率先尝鲜新型资本补充工具。

哈尔滨银行（06138，HK）近日发布公告称，拟发行不超过150亿元人民币资本补充债券，扣除发行费用后，全部用于补充该行其他一级资本。公司董事会已于3月28日审议通过此发债计划，有待年度股东大会以特别决议方式审议批准。

《每日经济新闻》记者注意到，这是自3月12日多部门联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》后，首家公开披露将采用创新型资本工具补充其他一级资本的银行。对于刚刚撤回A股上市申请的哈尔滨银行而言，此次迅速推出一级资本补充计划，无疑是另辟蹊径的“补血”之举。

发行规模不超过150亿元

哈尔滨银行公布的发行方案显示，本次拟发行的资本补充债券为该行在银行间债券市场注册发行的无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币150亿元（含人民币150亿元），将按票面金额平价发行，所有发行对象均以现金认购。方案自年度股东大会审议通过之日起3年内有效。

值得一提的是，与商业银行此前经常发行的二级资本债有固定期限不同，本次哈尔滨银行拟发行的资本补充债券基础期限不少于5年，且在该行行使赎回权前无固定到期日。

此举无疑是根据《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》做出的尝试。3月12日，银监会网站公布上述《意见》，其中指出要积极研究增加资本工具种类，总结经验并研究完善配套规则，为银行发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具等资本工具创造有利条件。

根据哈尔滨银行的发行方案，对于本次资本补充债券持有人来说，支付利息的顺序在普通股股东之前，清偿顺序则与未来可能发行的与本次资本补充债券偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿，优先于普通股股东分配剩余财产。

设立强制减记触发条件

记者注意到，哈尔滨银行在本次资本补充债券方案中还设立了强制减记触发条件，其中涉及核心一级资本充足率。

发行方案显示，当核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时，该行有权在无需获得无固定期限资本债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起，将届时已发行且存续的无固定期限资本债券按照总金额不可撤销的全额或部分减记本金（任何尚未支付的应付利息亦将不再支付），并使本公司的核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。在部分减记情形下，本次资本补充债券按同比例、以同等条件减记。当本次资本补充债券减记后，任何条件下不再被恢复为无固定期限资本债券。

近日，哈尔滨银行发布2017年业绩报告。报告显示，2017年，实现归属于权益股东的净利润52.491亿元，同比增加3.725亿元，增幅为7.6%。

相关数据显示，截至2017年底，哈尔滨银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.72%、9.74%、12.25%，较2016年底分别提升了0.38、0.39、0.28个百分点，均满足《商业银行资本管理办法（试行）》对非系统重要性银行规定的2018年底前监管要求。不过，值得注意的是，尽管哈尔滨银行2017年末的资本充足率比上年末有所上扬，但相对于2014年初登陆资本市场，其资本充足率的下滑还是较为明显。