宁德时代IPO顺利过会 独角兽携手“云计算第一股”登上A股舞台

每经编辑 每经记者 陈晨 每经编辑 何剑岭 谢欣    

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根据发审委工作会议安排，4月4日宁德时代、深信服和博睿宏远三家企业上会，审核结果显示，仅博睿宏远一家被否。

众所周知，此前有富士康、药明康德两家独角兽打前阵，因此市场普遍认为宁德时代过会基本没有悬念。果不其然，宁德时代顺利通过，成为今年来过会的第三家独角兽企业。而同时4月4日过会的深信服将成为云计算第一股。

《每日经济新闻》记者注意到，上述过会的两家企业均由中信建投作为保荐券商，因而中信建投今年以来的过会率达到80%，同时也给公司带来可观的承销保荐收入。而博睿宏远因过会失利，使得保荐商兴业证券今年以来的过会数量继续为零。

第三家独角兽过会

发审委4月4日的审核结果显示，3家企业上会，宁德时代和深信服顺利通过，而博睿宏远却折戟沉沙。

从去年11月申报IPO，宁德时代如今毫无悬念地获得通过，成为继富士康、药明康德后今年过会的第三家独角兽企业。

据宁德时代招股书显示，公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系。

《每日经济新闻》记者注意到，为了证明自己是全球新能源汽车领域的独角兽企业，公司在更新的招股书中引用了高工产研锂电研究所（GGII）统计的数据：公司是2017年全球动力电池企业销售排行榜第一名，超过比亚迪。

华创证券分析称，宁德时代从2015年全球出货量排名第五到2017年连续超越比亚迪和松下，展示出了一个快速成长的国内动力电池生产企业。此外，进入2018年以来，公司行业领先地位依然保持，这背后还有国内A级以上主流新能源乘用车车型占有率的先发优势，宁德时代的竞争优势毋庸置疑。

同时，《每日经济新闻》记者还注意到，宁德时代去年业绩再创新高，归属于母公司股东净利润同比增长了31%至39.72亿元，营业收入达到199.97亿元。

此外，4月4日过会的深信服也不容小觑。据了解，深信服科技专注于软件和信息技术服务行业，主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案。深信服此次IPO过会，将成为A股市场上的云计算第一股。

保荐券商收入可观

值得注意的是，宁德时代和深信服的保荐券商均为中信建投，而4月3日中信建投IPO也才刚刚过会。有市场人士戏称：中信建投这两天不仅把自己整上市了，还顺带了两家公司。

东方财富Choice数据显示，截至4月4日，中信建投今年来辅导上会企业5家，通过4家，通过率达80%。

辅助企业完成IPO上市，保荐券商也会从中获得不菲的承销保荐费。《每日经济新闻》记者注意到，宁德时代和深信服本次分别拟募资131.2亿元和13亿元。根据广证恒生统计显示，2017年市场整体承销保荐费率平均为7.51%。不过，募资规模与承销费率整体呈反比：募资规模越大，承销费率越低，其中募资规模在10亿元以上的承销费率只有4.82%。因此，如以该费率计算，宁德时代将为中信建投带来过亿元的承销保荐收入，而深信服也会给中信建投带来约6000万元的收入。

而博睿宏远IPO过会失利，其保荐商兴业证券今年的保荐通过率将继续“吃零蛋”。东方财富Choice数据显示，截至4月4日，兴业证券今年来辅导上会企业3家，但均未通过。同样，海通证券和民生证券亦是如此，今年来均未有辅导企业上会通过，特别是海通证券，今年来辅导上会4家均告失败。此外，招商证券今年以来辅导上会7家企业，仅1家通过，通过率不足15%。