资本承压 吴江银行可转债发行方案获通过

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每经记者 张祎 每经编辑 陈星

3月5日，证监会第十七届发审委2018年第39次会议审核结果出炉，江苏吴江农村商业银行股份有限公司可转债发行申请获得通过。

发行方案显示，吴江银行拟通过可转债募资不超过25亿元，用于补充核心一级资本。

有业内人士表示，简要来说，在当前监管，趋严即对同业、表外、委外等业务加强监管，银行利润增速趋缓以及存款压力加剧(限制资产投放)的情况下，银行面临越来越大的资本补充压力。

发债计划获批

3月5日，证监会第十七届发审委2018年第39次会议审核结果出炉，吴江银行可转债发行申请获得无询问通过。

去年8月，该行发行可转债的相关议案先后获得董事会和股东大会审议通过。发行方案显示，吴江银行拟发行不超过25亿元可转债，债券期限为6年，募集资金将用于补充核心一级资本，保荐机构为华泰联合证券。

实际上，从吴江银行去年的资本储备情况看，离监管红线尚有一定的距离。《银监会关于实施<商业银行资本管理办法（试行）>过渡期安排相关事项的通知》规定，2018年底前，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于10.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，核心一级资本充足率不得低于7.5%。

公开资料显示，截至2017年6月末，该行资本充足率为13.45%，一级资本充足率为12.36%，核心一级资本充足率为12.36%，均高于2018年底前监管指标要求。

预测本年末面临超10亿资金缺口

虽然高于监管“红线”，但是实际上，《每日经济新闻》记者注意到，此番“补血”已是刻不容缓。据吴江银行和华泰联合证券在回复证监会的反馈意见中表示，吴江银行通过历史财务数据、自身的发展规模对未来三年的净利润增长率、资本扣减金额、不良贷款率、贷款拨备覆盖率、风险加权资产增长率等指标进行了假设，在假设基础上对资本缺口相关财务数据进行了预测。

结果显示，在仅依靠内源方式补充资本的情况下，截至2018年末和2019年末，吴江银行的核心一级资本缺口分别为10.56亿元、25.92亿元；资本缺口分别为15.77亿元和31.48亿元。

反馈意见另提及，根据测算过程可以看出，影响资本缺口的主要因素是资产增长速度。根据吴江银行已经披露的2017年业绩快报，未审计的财务数据显示，去年公司营业总收入27.16亿元，增幅17.78%，归属于上市公司股东的净利润7.31亿元，增幅12.46%。2017年归属于上市公司股东的所有者权益83.55亿元，增幅7.45%。

值得一提的是，吴江银行2017年末资产总额为952.69亿元，相比较2016年末增长了17.11%。公司表示超过了缺口测算的假设增速。