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100亿美元!Uber同意软银入股,全球最大“独角兽”剑指IPO?

每日经济新闻 丨蔡鼎 胡晓蕊 2017-11-13 18:51:34

据彭博社11月12日报道,Uber同意软银以总价100亿美元的价格收购其公司部分股份,这将给Uber进行管理改革和2019年上市铺平道路。这笔收购有可能成为史上规模最大的二级股票市场交易,但如果现有股东不愿出售股票,软银等投资者最终无法到达14%的股权门槛,那么此交易仍可能会无法兑现。

每经实习记者 胡晓蕊 每经记者 蔡鼎 每经实习编辑 张杨运

经过多个月的谈判,由软银(OTCMKTS:SFTBY)牵头的财团对叫车服务公司Uber的投资事宜终于曙光初现。据彭博社11月12日报道,Uber同意软银以总价100亿美元的价格收购其公司部分股份,这也为Uber进行全面管理改革和2019年的上市计划铺平了道路。

根据这份协议,软银和其他投资公司将合计对Uber投资约10亿美元,并在未来几周内向Uber的持股者收购最高达90亿美元的股份。据知情人士称,这笔要约收购将从11月28日启动,持续大约20个工作日,并很有可能成为史上规模最大的二级股票市场交易,但如果现有股东不愿出售股票,软银等投资者最终无法到达14%的股权门槛,那么此交易仍可能会无法兑现。

(图片来源:PEXELS)

或以100亿美元敲定收购

据《每日经济新闻》了解,该协议是在10月3日的Uber董事会上达成的,当时,董事会成员投票通过了软银的投资协议。但此后又因为大股东之一的Benchmark与Uber前CEO卡兰尼克的纠纷,双方的谈判一直进展缓慢,甚至一度传出交易作罢的消息。不过,Uber在周日证实投资协议已接近达成。

“我们已经与软银和Dragonee牵头的财团达成了潜在的投资协议。”Uber在周日的一份声明中说道,“我们认为,此协议标志着投资方对Uber长期潜力的信任。交易完成后,将有助于推动公司在技术方面的投资和在国内外市场的持续扩张,同时也会加强我们的公司治理。”

虽然具体的交易细节还处在保密阶段,但据消息人士透露,由软银牵头的财团将通过购买新上市的和现有股票的组合,以接近700亿美元的估值,收购Uber至少14%的股份,总价值可能达100亿美元,而软银将获得Uber董事会中的两个席位。由于这笔交易的大部分资金将用于从目前的投资者手中购买优步股票,这一过程被称为投标报价(tender offer),即软银将对Uber股份提出报价,按照协定条款,Uber同意不与其他投资者合作,对报价提价。目前Uber的估值约为685亿美元,是全球最大“独角兽”企业。

(图片来源:PEXELS)

事实上,Uber目前正处于多事之秋,此次通过与软银签订投资协议,显示出Uber在试图克服一系列丑闻、管理层混乱和高管离职等问题给公司带来的严重影响。最重要的是,Uber将获得资金,实现其公司战略。目前软银是印度打车应用Ola和东南亚打车应用Grab的投资方,通过与软银结盟,将有助于Uber提高在印度和东南亚市场的竞争力,同时大量资金的注入使它可以花更长的时间来梳理业务模式,并实现自动驾驶汽车的长期计划。

目前,包括腾讯控股、私募股权公司TPG资本、对冲基金老虎环球和俄罗斯风险投资巨头DST Global,都将会加入软银牵头的财团。

Benchmark做出让步

卡尼兰克和Benchmark的纠纷一直在这场注资连续剧中扮演着重要的角色。作为联合创始人和前CEO的卡尼兰克目前还控制着Uber三个董事会席位,而Benchmark作为大股东也拥有Uber 13%的股权。不过据路透社援引知情人士消息称,为达成协议,Benchmark终于做出让步。作为此次交易的条件之一,Uber董事会内部在周日达成和解协议,Benchmark将放弃其在8月份为削弱前CEO卡兰尼克权利而提起的诉讼。

据《每日经济新闻》记者了解,Benchmark曾在六月份迫使卡兰尼克辞职,此后又在8月份起诉卡兰尼克,要求他归还自己的董事会席位及其控制的两个董事会席位,在9月软银投资传闻正盛时,甚至传出Benchmark要求软银书面保证不会让卡兰尼克重回高层。

(图片来源:视觉中国)

目前Uber董事会已经通过了一系列治理改革,旨在限制卡兰尼克对公司的影响,其中就包括均衡不同股票类别的表决权,采用一种“一股一票”的模式,以确保决策的平等,以及通过引入更多新独立董事将董事会席位扩大至17人等。不过,这些改革措施最终还要视软银具体的投资数额来定。

据《每日经济新闻》了解,Uber计划刊登报纸广告,向投资人通知股票收购事宜。随后,软银将会公布愿意收购股票的价格。而如果卡兰尼克计划在此次交易中抛售部分持股,那么他个人持有的现金有望超过10亿美元。

责编 张杨运

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