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宣亚国际拟28.95亿元控股映客直播 发挥协同效应

中国证券报 2017-09-06 14:09:47

9月4日晚间,宣亚国际披露重大资产购买报告书称,公司拟以28.95亿元现金收购知名直播平台“映客直播”所有者蜜莱坞48.25%的股权,交易资金均来源于宣亚国际四个股东拟提供的长期借款。

原标题:直播行业第一收购案落定 宣亚国际拟28.95亿元控股映客直播

9月4日晚间,宣亚国际披露重大资产购买报告书称,公司拟以28.95亿元现金收购知名直播平台“映客直播”所有者蜜莱坞48.25%的股权,交易资金均来源于宣亚国际四个股东拟提供的长期借款。交易完成后,宣亚国际将成为蜜莱坞第一大股东暨控股股东。本次交易构成重大资产重组、关联交易。

宣亚国际称,收购整合后,公司将实现以平台为中心的全民传播从认知到消费的整合,在最大限度实现营销传播价值的同时,实现平台商业价值的跨越式发展。公司将根据目标公司后续经营情况,考虑对目标公司剩余股权的进一步收购。

增厚公司业绩

根据第三方机构出具的《评估报告》,截至评估基准日,蜜莱坞经评估的股东全部权益价值为60.6亿元,评估增值49.32亿元,增值率437.45%。蜜莱坞48.25%股权对应的交易价格为28.95亿元。业绩承诺显示,蜜莱坞2017年、2018年、2019年的承诺净利润分别不低于4.92亿元、5.75亿元和6.65亿元。

公告称,蜜莱坞的主营业务为移动互联网直播平台运营业务,2015年、2016年及2017年1-3月来自于移动互联网直播平台运营业务的收入分别为2716.17万元、43.26亿元及10.34亿元,占对应年度(期间)营业收入的比例依次为94.63%、99.72%及99.88%;其中映客移动直播平台为目标公司主要的收入来源平台,报告期各年度(期间)来自于映客移动直播平台的收入分别为2716.17万元、43.26亿元及10.34亿元,占对应年度(期间)营业收入的比例依次为94.63%、99.71%及99.84%。公告显示,截至2017年3月31日,映客移动直播平台的累计注册用户数约1.65亿,2016年1月至2017年3月期间内平均月活跃用户数约2457.72万。

公告称,本次交易完成后,上市公司的资产总额、所有者权益总额、收入规模、利润规模均将大幅提升,同时上市公司基本每股收益将大幅提高,盈利能力增强。

具体看,若交易顺利完成,依据备考财务报表计算的上市公司基本每股收益将大幅提高,分别从2016年度、2017年度1季度的0.54元/股、0.07元/股上升到1.56元/股、0.86元/股。宣亚国际合并之后,可大幅增厚上市公司营收和利润。

借收购优化产业布局

宣亚国际相关人士表示,收购映客直播,最直接的影响便是宣亚国际的产业布局可以得到显著优化,可以提升整合营销传播领域的整体竞争力,使宣亚国际能够迅速成为“整合营销传播服务商+互联网直播运营商”双位一体的综合营销传播服务企业。

宣亚国际本次交易的收购资金总额计约28.95亿元,均来源于宣亚国际四个股东拟提供的长期借款,具体包括:宣亚国际股东宣亚投资、伟岸仲合、金凤银凰拟向宣亚国际提供的3年期借款合计7.39亿元,以及宣亚国际四个股东拟向宣亚国际提供的15年期借款合计约21.56亿元。

据了解,宣亚投资系宣亚国际的控股股东,持有公司37.50%股份。橙色动力系宣亚国际的股东之一,持有公司12.50%股份。伟岸仲合系宣亚国际的股东之一,持有公司11.11%股份。金凤银凰系宣亚国际的股东之一,持有公司10.14%股份。以上交易对方属于持有公司5%以上股份的股东。

宣亚国际称,本次借款暨关联交易的完成将有利于公司重大资产重组事项的推进,重组完成后,公司将拥有优质的互联网媒体平台,达到优化公司的主营业务结构并提升主营业务盈利水平的目的,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公告称,在完成对映客直播的收购后,宣亚国际可借助行业数字化变革的机遇,通过与映客直播的合作填补上市公司在新兴营销传播领域空白,并通过整合挖掘映客直播平台“直播+”商业模式的潜在价值,向新兴的“全民传播”数字化营销领域全面拓展,提升平台的变现能力。

责编 温梦华

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控股 宣亚国际 映客直播 28.95亿元

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