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富国大通六月第二期定增市场研究报告 折价率较以往明显回升

富国大通网 2017-06-14 11:58:24

 

内容提要


富国大通投研中心分析总结,六月第二周A股定增发行5宗,募资总额132.24亿元;A股定增解禁12宗,解禁总规模582.53亿元,解禁绝对收益率均值28.76%,超越同期沪深300涨幅均值13.26%;六月第三周即将解禁定增项目10宗,截至6月9日收盘,浮动绝对收益率均值为142.32%;六月第二周新增预案16宗,股东大会通过16宗,发审委过审10宗,证监会批准9宗,停止实施8宗。

 

1市场发行情况

 

富国大通投研中心统计,六月第二周(20170605-20170611)定增项目发行共5宗,募资总额约为132.24亿元,较上周(120.32亿元)增加9.91%。其中一年期项目为3宗,募资总额为60.49亿元,平均发行折价率为3.59%,较以往明显回升;三年期项目为2宗,募资总额为71.75亿元,平均发行折价率为27.78%,较上周显著回升。

 

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心


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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

图表 4:上周一年期定增项目发行情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

2定增解禁收益情况

 

富国大通投研中心统计,六月第二周共有12宗定增项目解禁,其中一年期项目为11宗,解禁规模为580.32亿,解禁绝对收益率均值为19.43%,解禁相对沪深300超额收益率均值为6.87%;三年期项目为1宗,解禁规模为2.21亿,解禁绝对收益率均值为131.36%,解禁相对沪深300超额收益率均值为83.58%。

 

图表5:上周定增解禁收益情况

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

本周定增解禁项目近六成取得正收益,其中三年期定天海防务(专业技术服务业)表现最佳,解禁绝对收益率达到131.36%,一年期定增永贵电器(计算机、通信和其他电子设备制造业)解禁绝对收益垫底,为-40.82%。从定增目的来看,配套融资包取得了59.50%的浮动绝对收益率,其次为融资收购其他资产,取得了40.79%的浮动绝对收益率。

 

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

3即将解禁项目情况

 

据Wind资讯,六月第三周(20170612-20170618)即将解禁项目共10宗,其中一年期定增为6宗。截至6月9日收盘情况,浮动绝对收益率均值为142.32%,浮动超额收益率均值为107.69%。浮动超额收益率最高为三年期定增上海莱士(医药制造业),为598.01%,高收益部分来自于超高的发行折价率(69.79%)。

 

图表 7:本周即将解禁定增浮动收益率

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

4新增定增项目情况

 

富国大通投研中心统计,六月第二周(20170605-20170611)定增进度方面,新增定增预案16宗,股东大会通过16宗,发审委审核通过10宗,证监会批准通过9宗,停止实施8宗。

 

图表8:上周新增定增预案情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心


据Wind资讯,上周新增定增预案16宗,其中竞价项目10宗,定价项目6宗。

 

图表 9:上周新增定增预案情况概览

 

QQ图片20170613113335.pngQQ图片20170613113356.png

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

据Wind资讯,上周股东大会通过16宗,其中竞价项目11宗,定价项目5宗。

 

图表 10:上周股东大会通过情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

据Wind资讯,上周发审委审核通过10宗,其中竞价项目5宗,定价项目5宗。

 

图表11:上周发审委通过情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

据Wind资讯,上周证监会批准通过9宗,其中竞价项目4宗,定价项目5宗。

 

图表12:上周证监会批准情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

据Wind资讯,上周定增项目停止实施8宗,其中竞价项目3宗,定价项目5宗。

 

图表13:上周停止实施情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

责编 赵庆

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