华图教育欲借扬子新材登陆A股 估值已逾百亿

每经编辑 冷辉    

每经实习记者 冷辉

日前，创新层挂牌公司华图教育（830858）发布关于筹划重大事项停牌进展的公告。公告显示，中小板公司扬子新材（002652，前收盘价18.11元）拟换股吸收合并华图教育。并表示，截至目前，公司实际控制人与扬子新材实际控制人签订了重组意向性协议，就本次交易达成初步意向。

《每日经济新闻》记者注意到，这并不是华图教育第一次试图登陆A股。2015年，上市公司*ST新都拟发行股份购买华图教育100%股权，不过最终宣告失败。

此次，扬子新材称拟换股吸收合并华图教育（830858）100%股权，不涉及发行股份募集配套资金，重组完成后，将导致公司实际控制人发生变更。交易相关工作目前正在推进中，具体方案仍在进一步协商、确定和完善，交易双方尚未签署实质性的交易协议。

华图教育2014年7月挂牌新三板，主要产品及服务项目为面授、网络培训服务、咨询服务，公司提供包括公职人员招录考试、事业单位招录考试、证券从业资格证考试、医疗卫生招录考试等各类考试的考前培训产品，为参加上述考试人群提供考前培训咨询服务。2016年上半年，华图教育实现营业收入9.7亿元，同比增长40.10%；实现净利润2.6亿元，同比增长71%。

目前，华图教育在新三板上的估值已经超过百亿。华图教育2016年11月刚完成一次股票发行，以72元/股成功发行了972.22万股，融资完成后，华图教育总股本为1.4亿股，以当时的发行价来看，华图教育的估值已达到100.87亿元。

而扬子新材主营业务为有机涂层板及其基板的研发、生产和销售，目前总股本为3.2亿股，股价为18.11元/股，总市值58亿元。2016年前三个季度，扬子新材营业总收入为12.9亿元，净利润为6170万元。