定增金额调减5亿 罗莱生活获九鼎系力挺

每经编辑 每经实习记者 刘宗根 每经记者 曾剑 每经编辑 张力    

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12月10日，罗莱生活（002293，收盘价13.98元）发布定增方案调整公告，定增金额由不超过12.5亿元调整为不超过7.3亿元，减少近半，栖凤梧桐一期退出定增。作为家纺领域的龙头，罗莱生活拟通过两项目建设实现由家纺公司向家居生活一站式零售商转型。

《每日经济新闻》记者注意到，此次罗莱生活定增金额虽大幅调整，但项目建设投入资金并未减少，并且定增仍然获得了绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金4名九鼎系的支持。

定增额不超过7.3亿元

12月10日，罗莱生活发布定增预案修订稿，对2016年5月5日发布的定增预案进行大幅调整，定增金额大幅缩减，定增对象也有所变化。

公告显示，非公开发行股票数量由不超过1.03亿股（含本数）缩减为不超过6063万股（含本数），定增金额由不超过12.5亿元调整为不超过7.3亿元，非公开发行价格不变，仍为12.04元/股。不过罗莱生活表示，最终发行数量需由公司根据实际情况与保荐机构协商确定。

在5月5日的定增方案中，定增对象包括伟发投资、绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金、栖凤梧桐一期6名特定投资者。而此次预案修订稿显示，栖凤梧桐一期选择了退出，定增对象变为5名，此前其认购数量为415万股，占比4%，认购金额为5000万元。

由于修订预案对募集金额总数和认购对象数量进行了调整，相对应地，5名特定投资者的认购金额都有所减少。修订预案显示，伟发投资认购数量由不超过4983万股变为不超过3032万股，认购金额由不超过6亿元变为不超过3.65亿元，不过其认购比例由48%小幅上调为50%。剩余的四名特定投资者系九鼎系成员，其认购金额也由不超过6亿元变为不超过3.65亿元，认购比例同样由48%小幅上调为50%。

记者注意到，此前的定增预案显示，募集资金用于全渠道家居生活O2O运营体系建设和供应链体系优化建设两个项目，项目投资总金额为13.57亿元，调整后定增虽然大幅缩减，但两个项目的总投资并未发生变化。对此，罗莱生活表示，不足部分公司将通过自筹资金解决。

定增预案显示，此次发行不会导致公司的控制权发生变化。

值得注意的是，罗莱生活《关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况的公告》显示，绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎最终穿透后均为昆吾九鼎投资控股股份有限公司，而九泰基金同样为九鼎系成员。众所周知，九鼎系以资本运作手法多样著称，曾被誉为新三板市值第一股。此番定增预案调整，栖凤梧桐一期退出，九鼎系却一直坚守认购阵营，认购比例甚至小幅上涨了2%，这对罗莱生活的战略转型来说，似乎是一种无言的力挺。

谋求向家居零售商转型

作为家纺领域的龙头，近年来，罗莱生活一直在谋求由家纺公司向家居生活一站式零售商转型。

记者注意到，定增预案显示，根据国家统计局的统计，2015年1~11月，我国1850家规模以上家纺企业实现主营业务收入2348亿元，与上年同期持平，但增速同比继续回落。罗莱生活2016年三季报显示，2016年前三季度，公司营业收入为21.55亿元，增速仅为5.34%，同时亏损加剧达2.59亿元。

罗莱生活在定增预案中表示，我国家居软装行业的市场规模超过1.5万亿元，远超家纺行业，庞大的市场需求为公司带来了新的成长空间。公司制订了由家纺向家居生活一站式品牌零售商转型的战略规划，由家纺产品逐步扩展至卧室用品、卫浴、餐厨、客厅、生活家居、软装家居等多个家居产品品类，并通过家居生活馆的建设，提供一站式家居购物全新体验。

公司同时表示，此次发行募集资金投资项目将在全国新设205家家居生活馆，加快公司的家居生活馆建设布局，继续推动公司由家纺向家居生活一站式品牌零售商转型。此外，公司拟将现有公司零售官网及天猫、京东等其他线上渠道和实体门店的客户触点集成至统一的网销平台，整合现有线上和线下销售网络，打造线上线下互动融合的家居产品全渠道O2O运营体系。