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美股三大指数暴跌 A股会跟随吗?

每日经济新闻 2016-09-12 01:34:38

每经投资宝(微信号:mjtzb2)统计今年以来道琼斯指数下跌在1%以上的数据发现,A股在美股下跌后的第二个交易日,大部分都会出现跟跌的走势,而上周五的美股下跌,A股会跟随吗?

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  上周五,美股三大指数均下跌超过2%,其中标普500指数收跌53.49点,跌幅2.45%,报2127.81点,道琼斯工业平均指数下跌394点,跌幅为2.13%,VIX恐慌指数飙升40%,油价大跌4%,三大股指和美债均创出自6月24日英国“脱欧”公投以来的最大单日跌幅。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)统计今年以来道琼斯指数下跌在1%以上的数据发现,A股在美股下跌后的第二个交易日,大部分都会出现跟跌的走势,而上周五的美股下跌,A股会跟随吗?

美联储“鸽派”人物“倒戈”加息预期骤升致美股大跌

◎每经记者 黄修眉

正处于牛市中的美国股市在上周五(9月9日)迎来集体大跌。因地缘政治紧张加剧以及美联储“鸽派”官员转变态度支持加息,让美国股市投资者情绪瞬间高度紧张,美国三大基准股指当日均跌超2%。值得注意的是,美国股市在今年7~8月轮番创下历史新高时,就有越来越多的投资大佬出面预警美股“高处不胜寒”的风险。

传统防御性板块惨遭抛售

上周五,标普500指数、道琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数分别暴跌2.45%、2.13%、2.54%,创下自6月24日英国“脱欧”公投以来最大单日跌幅。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)查询《华尔街日报》市场数据中心了解到,今年来领涨美股的传统防御板块领衔了上周五的大跌。年内,由油价反弹带来的股价回升,能源与原材料板块收获颇丰。能源板块却在上周五领跌美股,代表能源企业的费城油类服务业指数(PHLX oil service sector index)下跌4.13%,原材料板块则跌超2.8%。

而业绩稳定、分红较多的公用事业板块也倒在了大跌的“血泊”中。年初至今,公共事业板块最典型的稳增长股美国电话电报公司(ATT)涨幅高达26%,上周五单日跌幅却达到3.59%至39.71美元。囊括15家公用事业股票的道琼斯公用事业平均指数(Dow Jones Utility Average)下滑3.76%,收出2014年2月以来的最大跌幅。

美联储加息预期骤升

而袭击美股的两枚“炸弹”,一是来自朝鲜宣布成功进行核弹头爆炸试验的新闻,另一则是具有关键投票权的美国波士顿联储主席埃里克·罗森格伦(Eric Rosengren)突然转向,表示为了防止经济过热,有合理理由收紧利率政策。

而之所以埃里克·罗森格伦的言论会对美股造成如此沉重的打击,是因为其一向是“犹豫加息派”也就是“鸽派”的典型代表。一向不赞成加息的罗森格伦突然转向,让市场不得不思考美联储内部在加息与否的问题上是否逐渐统一。

“在上周美国非农数据和ISM非制造业数据均不佳的背景下,市场对美联储9月加息的预期本来逐渐下降,但埃里克·罗森格伦惊人话语一出,让人不得不预防美联储加息。”美国双线资本(DoubleLine Capital)首席投资官、与“债王”格罗斯齐名的杰弗里·冈德拉奇表示,美联储也许不会立即加息,但这将会一个开始。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,上周五大跌后,美联储利率期货指数对美联储9月加息的预期瞬间从30%上涨到38%,足见罗森格伦言论对市场的影响程度。从暴跌当日费城KBW银行指数(KBW banks Index)仅下跌了1.01%的幅度看,美联储加息预期升温实际利好金融板块。KBW银行指数以美国24家全国性或地区性大型金融机构为成分股,其中包含知名度花旗银行、摩根大通银行等。

分析师对后市较为谨慎

每经投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,9月3日,《巴伦周刊》公布了十名顶级分析师对年底前美股走势的预期。来自巴克莱资本的乔纳丹·格里奥纳、Columbia threadneedle投资管理公司杰弗里·奈特、保诚国际投资约翰·普莱文三人认为年底前标普500指数将在2200~ 2300点间,是十名分析师中的看牛派。在他们来看,全球多数中央银行将维持货币宽松政策,仍能让市场保留大量的流动性。而包括高盛经济学家大卫·康斯坦、花旗银行研究部托拜厄斯·来文科思维奇、摩根士丹利的亚当·派克等剩余七名顶级分析师,均认为标普500指数将维持2000~2100点左右的现有水平。每经投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,经过上周五的暴跌2.45%后,标普500指数仍有2127.81点。因此可以说,上述七名分析师对后市较为谨慎。

目前,高盛统计的市场情绪指标高达95,显示市场处于极度看涨状态,这表明标普500指数未来一个月或将下滑2%。从大背景看,6月28日该指标跌至0的极端看空状态,之后一个月美股反弹了4%。在三季度的9周内,情绪指标从0 攀升至100,标普500指数上涨了4%。所以情绪指标高于90或者低于10都是有统计学意义的交易信号。

A股影响

今年美股14次大跌A股跟了9次 私募:影响有限

◎每经记者 杨建

由于A股和美股在时间上差一天,美股下跌对A股的影响在第二天才能体现出现,而每经投资宝(微信号:mjtzb2)统计数据发现,今年以来道琼斯工业指数下跌超过1%的有14个交易日,其中第二个交易日上证指数出现上涨的只有5次,而出现下跌的则有9次。

数据对比看美股下跌影响

从数据看,在2016年1月20日道琼斯工业指数下跌1.55%,而上证指数则在第二个交易日也就是1月21日下跌3.23%;在2016年1月25日道指下跌1.29%,而上证指数在第二个交易日1月26日下跌6.42%;在2016年1月27日道指下跌1.37%,而上证指数则在1月28日下跌2.92%;在2016年2月2日道指下跌1.79%、在2016年2月5日道指下跌1.28%、在2016年2月11日道指下跌1.6%等,而上证指数均出现不同程度的下跌。此外在2016年4月28日、5月11日、5月17日道指均出现下跌超1%的跌幅,而上证指数也出现不同程度的下跌。

在今年的历次道琼斯指数大跌之后,A股没有跟随其走势,而走出独立走势的仅仅只有5次,在2016年1月15日,道琼斯工业指数下跌2.387%,而上证指数在1月18日小幅上涨0.44%,而后的1月19日则大幅上涨3.22%;此外在2016年2月23日道琼斯工业指数下跌1.13%,而上证指数在第二个交易日也就是2月24日微幅上涨0.88%。

值得注意的是,在5月之后,A股市场改变了以往跟随美股的风格,开始走出独立走势。在2016年5月13日道琼斯工业指数下跌1.05%,而上证指数则在第二个交易日也就是5月16日小幅上涨0.84%;在2016年6月24日道琼斯工业指数下跌3.39%,而上证指数则在当天下跌1.31%,但在第二个交易日也就是6月27日上涨了1.45%;此外,在2016年6月27日道琼斯工业指数下跌1.51%,而上证指数在第二个交易日也就是6月28日上涨了0.58%。

私募:可能只是盘中影响

上周五美股出现大跌行情,对A股有何影响?对此西藏琳琅投资王琳表示,上周五美股的大跌,短期会给A股本来就信心不稳的大量散户造成心理恐慌,心理方面的影响会大于实际盘面上的影响。

王琳还告诉每经投资宝(微信号:mjtzb2),不管美股如何变化,A股都会延续自身的规律进行。目前A股处于中长线的底部区域,美股对A股的影响都是短暂的。而从上周五A股的表现看,虽然午后出现跳水,但是市场并没有放量。不管大盘是向上反弹还是向下调整,如果市场没有放量,力度都是有限的,终将难逃窄幅震荡的格局。此外,本周四是中秋节假日,资金都比较谨慎,所以市场不会有太大动作。本周大盘探底,稳定弱势整理的概率偏高,结果会是蓄势整固、探底回升。

而旭诚资产陈贇表示,上周末美股大跌对A股而言,也就是一上午的影响。一般美股大跌,A股肯定开盘会受影响,在开盘影响完之后,A股就按照自己的节奏走。从基本面来看,A股市场没有“断崖式”下探的空间,从八月份宏观经济运行的情况来看,各项经济指标良好,给九月的行情打下了良好的基础。而市场在今年4月份之后,风格出现了转向,市场资金开始布局低估值,高成长的白马股,此外具有外延性并购需求的个股也是市场资金布局的重点,特别是围绕主业的外延式并购,将给公司带来内生性的增长。

西藏银帆投资李志新则认为,上周五美股市场的大跌,对A股的影响更多的还是盘中影响,可能会导致低开,但是对A股整个市场的影响没有想象的那样大。此外A股在5月份之后,就相对美股而言走出了独立走势。

港股市场

利好刺激港股短线上涨 分析师:美股大跌或连累恒指

◎每经记者 袁东

在近期各大主要证券市场中,走势最为凌厉的非港股莫属,自今年二月份的年内低点以来,恒指已经累计上涨了30%。

在上周四(9月8日),保监会网站宣布组合类保险资产管理产品可以投资港股通试点股票,这意味着内地保险资金可参与沪港通试点业务。这一消息普遍被认为对港股是一大利好。而上周五港股通额度就被使用了60.88亿元人民币,每经投资宝(微信号:mjtzb2)观察到,伴随大量内资的南下,当日港股的成交额也放大至1168亿港元,并站上了24000点大关,于24100点报收。不过,美股却在周五出现了大跌,市场人士认为,与美股关联度很大的港股将在周一面临很大的压力。

“北水南下”再开闸

9月8日,保监会网站发布《关于保险资金参与沪港通试点的监管口径》(以下简称《监管口径》),列出保险机构投资港股通股票需要注意的投资风险和安全事项,并规定组合类保险资产管理产品可以投资港股通试点股票,保险机构应当将投资港股通股票的账面余额纳入权益类资产计算。对于《监管口径》的发布,市场普遍认为有利于内地资金更顺畅南下港股。第一上海证券首席策略分析师叶尚志就对每经投资宝(微信号:mjtzb2)表示:“这次内地险资获准参与沪港通,对港股是正面利多的。”

伴随内地资金的蜂拥南下,港股的成交量也是显著放大,就在9月9日,港股的成交金额达到了1168亿港元。在显著放大的成交量下,9月9日恒生指数盘中上涨至24364点,并以24100点报收,站上24000点大关,再创年内新高。

美股大跌牵连港股

就在恒生指数量价齐升,连创年内新高的时候,美股却在上周五出现了大跌。对于美股的大跌对港股的影响,叶尚志认为,长线的资金流及内地险资获准参与港股通,对港股是正面利多。然后,港股经历了过去两个多月的上涨后,短线超买情况严重,正好趁美股大跌,港股先来一个涨后调整。估计恒生指数在周一会有2%的下跌,跌幅约为400至500点,后市将进入调整阶段,而23400点是恒生指数的首个支撑点位。

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