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新中基遭深交所“十一问”:绿瘦凭啥承诺净利翻倍

每日经济新闻 2016-01-06 00:56:27

是否存在短线交易?62倍估值是否合理?标的公司拿什么承诺2016年扣非净利润多2倍?相关资质即将到期如何处理?昨日(1月5日),针对新中基2015年12月31日发布的重组预案,深交所在其官网发布了《许可类重组问询函【2016】第2号》,连发十一问,涉及交易预案、交易对方、交易标的和评估与作价四个方面。

每经编辑 每经记者 吴林静    

◎每经记者 吴林静

是否存在短线交易?62倍估值是否合理?标的公司拿什么承诺2016年扣非净利润多2倍?相关资质即将到期如何处理?昨日(1月5日),针对新中基2015年12月31日发布的重组预案,深交所在其官网发布了《许可类重组问询函【2016】第2号》,连发十一问,涉及交易预案、交易对方、交易标的和评估与作价四个方面。

深交所要求,新中基需于1月7日前完成回复。昨日18点半,记者致电新中基董秘办公室,电话处于忙线。新中基证代邢江告诉《每日经济新闻》记者,已收到问询函,公司正在回复,在回复前不方便对相关问题进行回应。

质疑“倒手”:是否存在短线交易

昨日,《每日经济新闻》报道了新中基重组前夜标的股权“倒手”,同日,深交所发布了针对新中基重组预案的问询函,要求新中基对交易对方的资料进行补充说明。

在新中基重组预案发布前夕,标的公司广东绿瘦进行了两次股权变更。2015年12月14日,广东绿瘦曾被康泰健康增资3001万元获得其50%股权,然而12月28日,康泰健康将50%股权以7.5亿元转让给了众信昆仑,后者由此成为新中基购买资产的交易对手方之一。2015年12月31日发布重组预案时,新中基对广东绿瘦100%股权估值为15亿元。

17天前,刚以3001万元增资获得50%股权;17天后,收购100%股权作价预估达到了15亿元,大幅“增值”引起了深交所的关注。

对于短暂持股广东绿瘦14天的康泰健康,深交所要求新中基以方框图或其他形式“全面披露康泰健康相关的产权及控制关系”。

其实,先后持股广东绿瘦50%股份的股东康泰健康和众信昆仑是同一天成立的。据披露,众信昆仑的注册资本仅3000万元,要在1月20日前支付7.5亿元的转让价款,深交所对其支付能力和资金来源表示了怀疑。对于众信昆仑将以7.5亿元再平价转让给新中基,深交所也发出问询:是否还有未披露的协议?

为何要经过一次股权变更,而不选择康泰健康直接与新中基进行股权交易?昨日,邢江告诉《每日经济新闻》记者,已将问题交给董事会,目前暂无回应。

此外,2015年12月3日,新中基的二股东五家渠城投公司曾以5.87亿元价格将所持新中基7%股份进行了协议转让,而众信昆仑作为重组交易的对手方之一,其有限合伙人为五家渠市众信资产管理有限公司。对此,深交所质疑,此番股权“倒手”中是否还存在短线交易。

质疑业绩:绿瘦承诺净利翻倍

以减肥产品闻名的广东绿瘦,曾陷产品批号“过期风波”。据广东绿瘦相关负责人给记者的回应,受质疑的产品批号因“工艺不一致”、“暗示医用效果”长期未成功再注册,直到2014年9月才改名并注册成功。而目前显示“过期”的批号,其“变更申请处于国家食药监总局审批中”。

鉴于有历经4年才改名并注册成功的“前科”,深交所对绿瘦的业务资质也颇为关注,要求披露“资质到期后的展期可能性”及“如未能展期的保障措施”。

新中基预案中曾透露,广东绿瘦2014年、2015年1~10月归母净利润为-2219万、4230万,这其中,2015年新增的业务体重管理咨询服务实现收入5514.67万元,“对扭亏为盈产生重大影响”。

重组预案中,广东绿瘦方面对2016年的扣非净利润承诺将不低于1.2亿元。事实上,根据广东绿瘦的盈利模式,目前商品销售收入仍然占据营收主流,贡献了69.6%的收入。

承诺净利润大幅提高,深交所表示,需对预测期净利润大幅提高的原因进行详细披露并进行合理性分析。

在新中基公告对广东绿瘦的介绍中,其旗下垂直电子商务平台“绿瘦商城”是“公司盈利的基石”。但据Alexa网站排名查询,绿瘦商城(www.lvshou. com)近3月的日均PV(浏览点击量)仅30000。

重组预案中并没有对其运行情况进行说明,此次,深交所也要求补充该“盈利基石”的页面浏览量、活跃用户数、ARPU值等关键指标。

此外,外界对此次重组预案感到意外的是62倍的溢价。对此高估值,邢江曾告诉记者,“这是中介机构前期调查,给出的估值数据”。问询函中,深交所要求结合历史业绩、对标公司、政策变化等因素,“披露参数选取和估值的合理性”。

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