大连国际并购7公司 控股股东生变

每经实习记者 胡敏超

自今年4月开始停牌的大连国际（000881）11月29日公告称，公司将以发行股份的方式购买中广核七家公司，并募集配套资金。公司宣布，因交易所需对本次重大资产重组进行审核，公司股票将继续停牌，预计最多不超过10个交易日复牌。

公告显示，大连国际购买的七家公司分别为：高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权。这七家公司的交易对方主要为中广核核技术，而中广核核技术的控股股东为中国广核集团。

值得一提的是，深圳沃尔之前被中广核核技术控股60%，被沃尔核材（002130）控股40%。

本次并购交易中，大连国际发行股票的价格为8.77元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。发行数量达到4.8亿股。最终，大连国际并购七家公司及其相应股份支付的股票对价总金额为42.5亿元。

除此之外，大连国际将向中广核核技术等不超过10名配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金不超28亿元，发行价为10.46元/股。募集资金将用于包括研发中心扩建、高聚物材料等8大项目。

《每日经济新闻》记者注意到，本次交易不仅构成重大资产重组，且将导致大连国际控制权变化：国合集团将不再是大连国际控股股东，中广核核技术将成为大连国际控股股东，中国广核集团将成为大连国际的实际控制人。

具体来看，中广核核技术持股比例将为27.69%，中广核核技术一致行动人持股比例将为33.57%；原控股股东国合集团持股比例将变为11.21%。