华联矿业8.06亿收购两乳企股权 内蒙蒙牛成直接股东

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每经记者 杨建

华联矿业（600882，收盘价13.42元）于11月12日发布公告，公司拟向柴琇、广泽乳业投资发行股份购买其持有的广泽乳业合计100%的股权，拟向吉乳集团发行股份购买其持有的吉林乳品100%的股权，同时拟向柴琇、内蒙蒙牛非公开发行股票募集配套资金。公司股票自11月12日起继续停牌。

《每日经济新闻》记者注意到，此次交易完成后，广泽乳业、吉林乳品将成为上市公司的全资子公司，柴琇、吉乳集团、广泽乳业投资、内蒙蒙牛将成为上市公司的直接股东，其中内蒙蒙牛的实际控制人为中国蒙牛乳业有限公司（02319，HK）。

募资8亿收购广泽乳业等两乳企

记者注意到，此次交易中，标的资产为广泽乳业100%的股权、吉林乳品100%的股权，根据标的资产预计交易价格合计8.06亿元计算，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为8.79元/股，发行数量约为9173万股；广泽乳业是吉林省规模最大的乳制品生产企业，产品主要销售区域覆盖吉林、黑龙江、辽宁等省，在区域品牌知名度、产品结构、奶源控制、营销网络、客户资源等方面具有一定的市场竞争优势。

公司此次募集配套资金发行价格为10.24元/股，发行数量不超过7812万股，募集配套资金不超过8亿元，其中柴琇出资7亿认购6835.94万股，内蒙蒙牛出资1亿认购976.56万股。将主要用于广泽乳业和吉林乳品的主营业务发展，其中拟使用募资1.92亿建设广泽乳业乳品加工中心改扩建项目，拟使用6.08亿建设吉林乳品奶酪加工建设项目等2个募投项目。

资料显示，广泽乳业100%股权截至预估基准日的预估值5.52亿元，预估增值率约为570.44%，加上预估基准日后柴琇对广泽乳业增资的金额2亿元，共计7.52亿元；其中广泽乳业在2013年度至2015年1－9月期间，营业收入分别为3.25亿元、4.22亿元、3.63亿元，净利润分别为-1938万元、2094万元、1745万元，盈利能力持续向好，未来前景可期。而吉林乳品 100%股权截至预估基准日的预估值5417万元，预估增值率约为8.03%。

内蒙蒙牛出资1亿元认购

资料显示，此次认购对象中，内蒙蒙牛出资1亿元参与认购，截至预案签署日，内蒙蒙牛控股股东为 China Dairy (Mauritius) Limited，其持有内蒙蒙牛91%的股份，实际控制人为中国蒙牛乳业有限公司（02319，HK）。此外中国蒙牛乳业有限公司直接持有内蒙蒙牛的8.97%的股份；内蒙蒙牛的主营业务为乳制品生产及销售，是中国领先的乳制品生产商之一。此外公司董事孙伊萍为内蒙蒙牛董事、总裁，故内蒙蒙牛与上市公司存在关联关系。 

值得注意的是，2015年9月，柴琇与东里镇中心、汇泉国际和华旺投资签订《股份转让协议》，柴琇以现金方式收购东里镇中心等持有的华联矿业合计7200万股股份，占上市公司总股本的18.03%。该次股份转让完成后，上市公司实际控制人由齐银山变更为柴琇；此次交易完成后，崔民东、柴琇夫妇将通过直接和间接方式合计持有上市公司2.32亿股股份，持股比例为40.78%，崔民东、柴琇夫妇为上市公司实际控制人。因崔民东、柴琇系夫妻关系，上市公司实际控制人未发生变更。

公司表示，此次交易前，上市公司的主营业务为铁矿石开采、铁精粉生产及销售业务，主要产品为铁精粉。此次交易完成后，广泽乳业、吉林乳品将成为上市公司的全资子公司。通过本次交易，上市公司将在保留原有业务的基础上，增加乳制品生产及销售业务，主要产品将增加液体乳和含乳饮料等乳制品。