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这家公司股票连3日涨停 二股东却宣布半价清仓

每日经济新闻 2015-07-25 23:59:14

正能伟业协议转让的价格仅为10元/股,在新日恒力已经连续4日上涨,其中3日涨停,股价已经突破20元的情况下,这样的减持价格无疑显得十分低廉。这也让这笔交易显得十分的另类。

 

每经记者 曾剑

 

在如今监管层鼓励上市公司股东增持的背景之下,减持似乎已经成为上市公司大股东们之间的禁忌话题。不过,新日恒力(600165)却在25日宣布,公司第二大股东正能伟业拟协议转让持有的公司全部5000万股股权。特别需要指出的是,正能伟业协议转让的价格仅为10元/股,在新日恒力已经连续4日上涨,其中3日涨停,股价已经突破20元的情况下,这样的减持价格无疑显得十分低廉。这也让这笔交易显得十分的另类。

开创“期权”套现模式

据新日恒力公告,正能伟业于7月22日分别与自然人黄家勇、罗双跃、彭胜朋、徐崇良、马文哲签署了《股份转让协议》,以协议方式共计向上述五名自然人转让其所持有的公司5000万股股份,占公司总股本的18.25%。交易完成后,正能伟业将不再持有新日恒力股份。

此番接盘的5位自然人,其受让的股权皆不足5%。其中,黄家勇将持有新日恒力股份1300万股,占公司总股本的4.745%;罗双跃持有700万股,占比2.555%;彭胜朋持股900万股,占比3.285%、徐崇良持股1100万股,占比4.015%、马文哲持股1000万股,占比3.650%。此外,上述自然人表示不存在一致行动协议或安排。

股权转让价格为10元/股,以此计算,这笔交易总金额高达5亿元。正能伟业无疑将获得一笔不小的巨款。不过,对比新日恒力目前的股价,上述交易价格似乎并不划算。记者注意到,新日恒力于7月22日发布员工持股计划并复牌,7月22日~24日,公司股票连续3个交易日涨停,截至24日收盘,公司股价为20.06元/股。正能伟业此番仅仅相当于半价减持。

事实上,细查公告可以发现,上述股权转让协议与大部分情况有些区别,其类似于一份期权协议。

根据协议各方约定,在股权转让协议签订后,受让方将全部转让款支付至正能伟业指定的银行账户。但股份转让交割时间却是在2016年1月7日以后。在协议约定限售期满后3个工作日内,正能伟业配合受让方办理股份过户手续。按照字面意思理解,正能伟业将在近期获得股权转让款,黄家勇等5位自然人则获得了在明年1月7日后得到新日恒力股权的权利。在股份转让过户完成前,正能伟业不将相关股份的提案权、表决权等权利委托给受让人行使。

近期曾承诺增持

正能伟业入驻新日恒力的时间并不算长,其在2014年12月才正式成为上市公司第二大股东。为何在短短7个月后便欲全盘退出?

对于此次减持的目的,正能伟业在公告中表示,协议转让股权是源于公司经营需要,补充公司的流动资金,提升其盈利能力和抗风险能力。

值得一提的是,对于新日恒力的投资者而言,其对正能伟业此番拟清仓的消息无疑十分意外。因为就在7月8日,正能伟业还向新日恒力发函承诺:公司承诺择机增持上市公司股票,增持金额不低于1050万元。如今,在增持与否尚未可知的情况下,其一纸清仓公告也是惊得投资者目瞪口呆。

一般情况下,持股5%以上的股东宣布清仓,这对上市公司股价而言无疑是一个利空消息。特别是在新日恒力于7月24日宣布,上半年将持续亏损,亏损额高达5400万元的情况下,二股东的跑路更是让投资者对公司股票的前景感到忐忑。

然而,有分析人士认为,正能伟业协议转让持股消息偏中性。其认为,一方面,股份交割需等到明年年初,这意味着正能伟业这个空头的筹码被锁定,在一定时间内无法交易;另一方面,接盘的5个自然人也只有等到明年才可以变现筹码。一个上市公司近2成的股份被锁定,这无疑大大减轻了抛压。

7个月巧取逾亿收益

回顾历史资料,2014年,由于新日恒力原实际控制人肖家守过度扩张,其控制的上海钢贸圈持续发酵的资金链危机爆发。2013年年底,各大银行持续的追债诉讼行动,终于让昔日的担保风险集中凸显,从而累及新日恒力。

在此背景之下,时任新日恒力第二大股东的宁夏电投开启退出计划。2014年8月,宁夏电投宣布协议转让其及全资子公司所持有的新日恒力5400万股股份,占上市公司总股本的19.71%。

2014年10月,宁夏电投表示已于9月12日收到正能伟业提交的相关受让方报名材料,并于10月16日正式签署了《股份转让协议》。股份的转让价格为6.36元/股,合计3.43亿元。2014年12月16日,股份过户手续完成。

不过,正能伟业的受让成本不止于此。宁夏电投向公开征集的受让方开出了7项受让条件。其中,包括承诺同步收购宁夏电投不良债权7364万元等。如果算上这一系列的附加条件,正能伟业付出收购的代价高达4.17亿元。

工商资料显示,正能伟业注册资本为2亿元,截至2014年2月底,公司股东包括赫创伟业、重庆国际信托、欧瑞富砾以及伍菱实业。事实上,由于欧瑞富砾的实际控制人陈开军与原"德隆系"核心人物李向春颇有渊源,正能伟业也因此被人认为是"德隆系"旧部。不少投资者认为,正能伟业的入驻或许能给深陷困境的新日恒力带来资本运作的经验。遗憾的是,事情的发展并未遂市场的愿望。

《每日经济新闻》记者注意到,虽然正能伟业此番协议转让股权的价格低廉,但其仍然获得了不小的投资收益。

5亿元的股权转让价格减去4.16亿元的受让成本,这里的差额便有8300万元。此外,截至1季度末,正能伟业仍持有新日恒力5400万股股份,但签署股权转让公告显示,其目前仅持有新日恒力5000万股股权。这说明,正能伟业在1季度后减持了新日恒力股权400万股。以新日恒力4月1日~7月24日间的加权均价22.25元计算,正能伟业这400万股便套现了近9000万元。

责编 何剑岭

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