长亮科技1.18亿收购合度云天100%股权

每经记者 杨建

长亮科技（300348，收盘价118.91元）于5月4日发布公告，公司拟向周岚等21位交易对方以发行股份及支付现金的方式，购买其所持有的合度云天（北京）信息科技有限公司（以下简称合度云天）100%股权。同时，上市公司拟向黄晓祥、王林、谢先兴、郑康非公开发行股份募集不超过此次交易价格100%的配套资金，公司股票将于2015年5月4日上午开市后复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，合度云天100%股权的预估值为11844万元，账面净资产值（未经审计）为1727万元，预估增值率为585.49%。此次向所有交易对方发行股份数量为70万股，每股发行价格为71.93元/股；合度云天承诺2015 年经审计的税后净利润不低于1050万元，同时合度云天2015年和2016年累计的经审计的税后净利润不低于2400万元。

同时公司拟向黄晓祥、王林、谢先兴、郑康非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金的发行价格为98.24元/股（最终发行价尚须经公司股东大会批准），上述人士分别出资6661万、2015万、1964万、982万，分别认购67.81万股、20.62万股、20万股、10万股。募集资金总额不超过11635万元，不超过本次交易价格的100%。募集的配套资金将用于用于支付购买合度云天100%股权的现金对价。

截至2013年末和2014 年末，合度云天的资产总额分别为1431万元和3167万元，净资产分别为940万元和1727万元，资产逐年稳步增长；2013年度及2014年度，合度云天分别实现营业收入2432万元和4637万元，净利润90万元和750万元。

记者注意到，此次配套资金认购对象郑康为上市公司董事、市场总监、华南销售区域销售总监，其作为上市公司关联方认购本次非公开发行股份募集配套资金部分，构成关联交易。此次交易前，上市公司的实际控制人为王长春，交易完成后，上市公司实际控制人仍为王长春，此次交易未导致上市公司控制权发生变化。交易完成后，上市公司在银行等金融机构的财务及管理会计系统方面的系统实施能力将得到增强，上市公司与标的公司之间将相互补充形成协同效应，有效地促进业务发展。