天保重装拟募资10亿 近半用于获取美环保技术

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◎每经实习记者 周恒

停牌近5个月的天保重装（300362，收盘价28.02元）5月1日披露定增预案，公司拟以26.58元/股的价格，向长城国融、光大资本、天风证券、东海瑞京—瑞龙11号以及公司实际控制人邓亲华发行不超过3762万股，募资不超过10亿元。《每日经济新闻》记者注意到，发行完成后，天保重装控股股东邓亲华及一致行动人持有公司股份比例由原来的37.5%下降为34.15%，公司实际控制人不变。

根据预案，募资净额中4.7亿元拟用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权，3亿元专项偿还银行贷款和融资租赁款，2.3亿元补充流动资金。

资料显示，美国圣骑士公司是全球著名的环保分离设备制造及工程服务提供商，产品和服务广泛应用于市政、石油石化、矿山、电力等领域，其污水污泥分离浓缩相关设备工艺技术具备世界领先水平。

根据美国圣骑士公司提供的盈利预测，其2015年度～2017年度实现的税后净利润不低于651万美元、705万美元及750万美元。

值得一提的是，美国圣骑士公司目前生产经营所需的土地、厂房产权归属圣骑士房地产公司所有，天保重装收购圣骑士房地产公司100%股权，可以保证收购完成后公司资产的完整性和独立性，有利于公司的长期稳定发展。

天保重装称，通过收购美国圣骑士公司，将打破公司现有卧螺离心机产品的技术、市场限制，可以取得圣骑士公司20余年积累的主要核心技术，并使公司产品可以直接进入欧美发达国家市场。