通达股份拟1.4亿控股一方电气

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今日，停牌3个月的通达股份（002560，前收盘价为17.61元）发布公告，拟通过非公开发行股票及支付现金的方式，收购一方电气80%的股份。

定增预案显示，通达股份将分别向一方电气股东常正卿、崔自标合计发行611.09万股股份及支付现金4337万元购买一方电气80%股权，发行价格为16.14元/股。此外，公司将向不超过10名特定投资者发行不超过325.76万股，募集配套资金4733.33万元；发行价格为不低于14.53元/股。

《每日经济新闻》记者注意到，一方电气主要从事35kV及以下电线电缆的生产及销售，主要产品包括电力电缆、架空绝缘线、裸导线、电气设备用电缆。常正卿和崔自标分别持有公司75%和25%的股份。2012年、2013年一方电气分别实现营业收入为2.19亿元、2.72亿元，净利润为1225.98万元、1673.63万元。截至2014年5月31日，一方电气净资产（母公司）为1.05亿元；而根据资产评估机构提供的预估结果，一方电气100%股权预估值约为1.78亿元，80%股权对应的预估值为1.42亿元，预估增值率为69.82%。

对于此次收购，一方电气也作出业绩承诺：2014年~2016年扣非净利润分别不低于1800万元、2000万元和2200万元；或2015年~2017年扣非净利润分别不低于2000万元、2200万元和2400万元。