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新股发行日均冻结资金料达千亿

中国证券报 2014-01-10 08:39:54

新股开闸极大地激发了打新热情。1月9日晚,首批发行的新宝股份(002705)、我武生物(300357)公布中签率及网下配售结果。这两家公司的网上中签率分别为1.05%和0.57%,网上发行合计冻结资金1245亿元。业内人士预计,近期新股集中发行,日均资金冻结规模将达千亿元,中签率将维持在1%左右。

据深交所网站披露,江苏奥赛康(300361)药业股份有限公司公告称,考虑到本次发行规模和老股转让规模较大,发行人和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司出于审慎考虑,经协商决定暂缓本次发行。发行人和主承销商未来将择机重新启动发行。

中签率或维持较低水平

公告显示,新宝股份此次发行价为10.5元,对应市盈率为30.08倍。公司发行股份总数为7600万股,网上最终发行数量为5320万股。网上定价发行有效申购户数为81.37万户,有效申购股数为50.71亿股。回拨后本次网上定价发行的中签率为1.049%,超额认购倍数为95倍。就此计算,网上发行冻结资金532.4亿元。

我武生物此次发行价为20.05元,对应市盈率为39.31倍。公司此次发行股份总数为2525万股,网上最终发行数量为2020万股。网上定价发行有效申购户数为74.46万户,有效申购股数为35.54亿股。网上定价发行的中签率为0.568%,超额认购倍数为176倍。据此计算,网上发行冻结资金达712.6亿元。

从历史上看,由于2011年集中上市了一批中小板和创业板公司,中签率曾创下高点。Wind数据显示,2011年双星新材(002585)登陆中小板,公司股票的现金申购中签率高达65.52%,成为中小板及创业板公司中签率最高的一家。此外,2011年上市的史丹利(002588)、电科院(300215)、北京君正(300223)、东方铁塔(002545)等公司的中签率也都在10%以上。

相比之下,2012年登陆中小板和创业板的公司,由于资金打新热情较高,其中签率已经明显下降。Wind数据统计,当年上市的129家中小板和创业板公司中,中签率不到1%的有58家,占比近半数。

新宝股份发行价10.5元,市盈率30.08倍,发行股份总数7600万股,网上发行5320万股,回拨后网上定价发行中签率1.049%,超额认购倍数95倍,网上发行冻结资金532.4亿元。

我武生物发行价20.05元,市盈率39.31倍,发行股份总数2525万股,网上发行2020万股,网上定价发行中签率0.568%,超额认购倍数176倍,网上发行冻结资金712.6亿元。

业内人士指出,2011年新股中签率较高,主要是当年市场低迷,新股表现平平甚至出现破发,使得打新资金缩水。但从今年新股定价来看,券商给出的市盈率大多维持在20-40倍,再加上打新资金踊跃,预计新股中签率将维持在1%左右的水平。

数据显示,截至1月9日,已有48家新股公司发布招股书。在未来不到两周时间内,每天都将有多家公司迎来首发发行。特别是17日、20日,两日将有18家公司集中发行。业内预计,近期由于新股发行集中,日均冻结资金至少在千亿元的规模,将对市场形成一定压力。

网下申购热情高涨

新股开闸后,网下机构投资者的申购热情也十分强烈。

公告显示,新宝股份此次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购倍数为3.83倍,网上发行初步认购倍数为222.41倍。发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨此次发行数量40%的股票3040万股,网下最终发行数量为2280万股,占发行数量的30%,网上最终发行数量为5320万股,占发行数量的70%。

此次新宝股份网下发行有效报价投资者数量为19家,有效申购资金为21.37亿元,有效申购数量为2.04亿股,其中优先配售对象共8家,申购数量为5600万股。优先配售对象的最终获配数量为1241.93万股,占网下发行数量的54.47%。

在新宝股份成功获配的网下投资者中,包括全国社保基金四一二组合、南方系及中欧系等多家基金、国泰君安自营账户、新华人寿保险及太平洋(601099)人寿保险等险资外,黄炽恒自有资金投资账户也成功获配70.38万股。

我武生物的网下配售结果显示,从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票1010万股,网下最终发行数量为505万股。19个有效报价投资者中18个获得了配售,其中包括周国娣、柳海彬两位个人投资者。在老股转让中,公司控股股东浙江我武管理咨询有限公司转让1117.13万股,发行后持股比例为51.81%。天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海利合股权投资合伙企业(有限合伙)、上海德东和投资管理合伙企业(有限合伙)分别转让153.9万股、109.95万股、44.02万股。老股东转让股份合计1425万股。

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责编 叶峰

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