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IPO重启首单未现存量发行 新宝股份定价10.5元

上海证券报 2014-01-07 08:39:40

备受瞩目的A股IPO重启后首单——新宝股份(002705)首次公开发行股票发行公告在1月7日凌晨0点4分对外发布。发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格为10.5元/股,发行全部为新股,市场关注的老股转让并未出现。

新宝股份----

公告显示,此次网下初步询价申购的投资者为481家,申购总量为778650万股。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,决定将报价为10.52元及以上的申购报价作为剔除的最高报价,对应剔除的申购量为346600万股,占本次初步询价申购总量的44.5129%。

据查,10.5元的发行价对应公司2012年摊薄后市盈率为25.82倍,对应2012年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为30.08倍。新宝股份隶属于“C38电气机械及器材制造业”,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均滚动市盈率为21.66倍(截至2014年1月6日)。

新宝股份本次发行的股票数量为7600万股。其中,网下初始发行数量为5320万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为2280万股,占本次发行数量的30%。

此前,市场对于新股发行改革后首批IPO公司的超募资金、老股转让、存量发行等环节关注度极高。据悉,新宝股份本次发行预计募集资金总额为79800万元,扣除发行费用后的募资净额为73648.66万元,略低于本次募投项目的金额74212万元。由此,新宝股份此次发行的全部为新股,并未出现老股转让。

而截至本报发稿,我武生物(300357)尚未发布发行公告。

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责编 叶峰

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