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溢价14倍收购要玩娱乐 大唐电信进军网游

2013-06-27 00:36:06

每经编辑 每经实习记者 王一鸣    

每经实习记者 王一鸣

在国内游戏产业发展如火如荼之际,因筹划重组停牌逾3个月的大唐电信 (600198,前收盘价11.17元)今日揭开谜底,公司拟收购网页游戏运营商兼移动终端游戏研发、发行商——要玩娱乐,从而正式进军游戏业。

值得注意的是,要玩娱乐资产预估值约为16.99亿元,增值率约为1472.24%。大唐电信表示,行业的迅速发展、要玩娱乐较强的竞争优势及盈利能力等是预估增值高的主要原因。

拟16亿元收购要玩娱乐/

今日公告显示,此次交易大唐电信拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元合法持有的要玩娱乐合计100%股权,并募集配套资金。

据悉,大唐电信收购要玩娱乐100%股权所需支付的对价总计约16.99亿元。其中,要玩娱乐65%股份所需支付的对价约为11.0435亿元,由公司以定向发行股份的方式进行支付,向上述转让方共计发行股份约发行1.0369亿股,发行价为10.65元/股(定价基准日前20个交易日均价)。

要玩娱乐35%股份所需支付的对价约为5.9465亿元,由公司发行股份募集配套资金和使用自有资金支付,其中募集配套资金支付要玩娱乐25%股权的对价约为4.2475亿元,向不超过10名特定投资者发行不超过约4429.09万股,发行价为9.59元/股 (定价基准日前20个交易日均价90%)。剩余要玩娱乐10%股权对价约为1.699亿元,由公司使用自有资金支付。

预估增值率约为1472%/

成立于2009年12月的要玩娱乐近几年发展迅速,曾研发了具有独立自主产权的“富豪系列”多语言版本手游,其他手游如《歪歪西游》、《乱世英雄》等已在2013年5月上线发行。

财报显示,要玩娱乐2011年、2012年分别实现营业收入1.74亿元、2.59亿元,对应归属于母公司股东的净利润分别为680.71万元、2701.36万元。2013年一季度营业收入、净利润分别为1.24亿元、3079.72万元。

从评估情况来看,经预估,要玩娱乐资产的预估值约为16.99亿元。截至2013年3月31日,要玩娱乐的净资产(母公司)账面价值约为1.08亿元,预估增值率约为1472.24%,本次预估结果采用收益现值法。

从估值角度来看,方案显示,A股 “软件和信息技术服务业”2012年整体估值水平对应(PE)分别为56.78倍,相对来说,要玩娱乐(2012年)PE为62.89倍,高于同行业市盈率的平均值。

在大唐电信看来,网页游戏和移动终端游戏行业发展迅速、要玩娱乐具有较强的竞争优势和盈利能力是预估增值原因,此外,公司预计要玩娱乐2013年度将相对于2012年度有较大幅度增长。

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