每日经济新闻
要闻

每经网首页 > 要闻 > 正文

3倍价差撑大“钱景”大华股份增发引

2013-05-29 01:17:54

每经编辑 每经记者 许金民    

每经记者 许金民

发行底价虽仅为9.71元/股,却有机构最高报价35.6元/股追着买,最终敲定为33.6元/股,按昨日收盘价计算仍浮盈近26%!以发行底价来看,昨收盘价是其3.36倍。

由于二级市场股价持续走牛,近日,大华股份 (002236,收盘价42.30元)的定向增发引来机构抢筹。公司原本计划发行约1亿股,最终只发行了不到3000万股,便已足额募集了10亿资金。考虑到总股本并未膨胀太多,也许普通投资者对这样的结果还能接受,这次定增尚称得上皆大欢喜。

近两年半方完成增发/

大华股份公告,公司已于近日完成定向增发,发行数量为2988.66万股,发行价33.6元/股,共募集了10亿元资金。获得配售的共有四家机构,分别为南方基金、上投摩根基金、广发基金以及浙商证券,获配数量分别为640万股、590万股、1690万股、68.7万股。

资料显示,大华股份于2011年12月12日推出定增预案。据此,公司拟发行不超过2550万股,发行价39.38元/股,计划募集不超过10亿元资金,用于公司实施智能监控系列产品建设项目,以及增资大华智网,实施智能建筑安全防范系统建设项目。公司实际控制人傅利泉、陈爱玲不参与认购。

大华股份的定增预案随即于2012年1月12日获股东大会通过,在经历了一次延期、两次利润分配之后,方案最终调整为发行不超过1亿股,发行价不低于9.71元/股,其他细则均保持不变。中国证监会则于今年1月11日通过了其定增申请,并于4月26日向公司下发了批文;5月2日,大华股份对此事进行了公告。

记者注意到,5月2日,二级市场大华股份的收盘价已为38.92元/股,9.71元/股的发行底价,仅相当于当天收盘价的近1/4,悬殊不可谓不大。

四家机构获配2998万股/

或许正是股价持续走牛,获得配售后即可坐收巨额浮盈。询价时,大华股份及其此次定增的保荐人国信证券共收到22名投资者提供的申购报价单,其中有效申购21单。其中,南方基金“喊出”35.6元/股的最高价,拟申购640万股;上投摩根基金也不甘人后,报出35.2元/股,拟申购590万股;浙商证券报价相对低些,但也有33.6元/股,计划申购300万股。

根据资金需求,大华股份与国信证券最终敲定:此次增发的价格为33.6元/股,是发行底价9.71元/股的3.46倍。《每日经济新闻》记者注意到,昨日大华股份的收盘价为42.30元/股,比33.6元的发行价高出了8.7元。照此测算,南方基金、上投摩根基金、广发基金、浙商证券已分别“享受”浮盈5568万元、5133万元、14703万元、597.35万元,浮盈率均高达26%。

需要特别指出的是,参与这次定增的上投摩根、南方基金、广发基金,其实均早已埋伏在大华股份2013一季报的“十大股东”名单里。一季报显示,上投摩根、南方基金、广发基金分别持股900万股、888万股、795万股,分排第五、六、七位。当然,“有人星夜赶考场、有人辞官归故里”。也就在5月8日,就有资金在大宗交易平台上以33.77元/股,减持了大华股份160万股,成功套现5403.2万元。

全球新型肺炎疫情实时查询

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

版权合作及网站合作电话:021-60900099转688
读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

0

0