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港股对冲基金8年增近9倍 超百亿美元投资内地

2013-04-01 00:54:11

每经编辑 每经记者 曾子建    

每经记者 曾子建

2012年,对A股市场而言,还处于“对冲基金元年”。但在港股市场,对冲基金在近8年的发展中,已经从2004年的91亿美元扩张到高达871亿美元(约6750亿港元)的资产规模,增长近9倍。据香港证监会最新公布的权威数据显示,屯兵香港的871亿美元对冲基金中,股票资产仍是对冲基金投资首选;而从投资范围来看,内地与香港所占份额已经较为接近,分别为13.4%和14.1%,征战内地市场的对冲基金规模达到116.7亿美元。

从91亿美元增长到871亿美元/

3月29日,香港证监会发布了《证监会持牌基金经理/顾问的对冲基金活动调查报告》,这也是2004年3月31日香港证监会首次作出对冲基金报告以来,第八次发布调查报告。据了解,这一次香港证监会向348家对冲基金持牌法团发出调查问卷,要求他们提供截至2012年9月30日在香港管理的对冲基金组合的资料和数据。

调查报告显示,2004年3月31日,香港对冲基金管理的资产总规模仅为91亿美元,随后4年出现飞速增长。到2008年3月末,达到最高水平901亿美元。但随后一年中由于金融危机,到2009年3月末,资产规模回落至553亿美元。而到2010年9月30日,港股复苏明显,香港对冲基金管理的资产规模达到632亿美元。

2011年~2012年,港股出现大幅波动,恒生指数先是从2010年末24000点上方大幅回落,直到2011年10月才从16170点见底反弹。而到2012年9月30日,恒指回升到了21000点附近。尽管在这两年港股并未创出新高,但香港对冲基金管理的资产规模却大幅增长,截至2012年9月30日,总规模已达871亿美元,较2010年同比增长了38%。

近三成资金投资内地/

就投资市场而言,尽管香港对冲基金投资亚太区市场的比例较2010年略有下降,但投资内地市场的资产规模却在增长。2010年,投资亚太市场的管理资产规模占对冲基金总规模的66.1%;而2012年9月末,这一数据下降为65.4%。不过,投资内地的资产规模所占比例却从2010年的12%上升到了13.4%,投资香港的比例由14.7%下降为14.1%。总体来看,香港对冲基金投资内地的资产规模已经达到总规模的27.5%,投资内地的资产规模已经达到了116.7亿美元。

从对冲基金的投资策略来看,股票资产仍是对冲基金的投资首选。证监会公布的调查报告显示,对冲基金主要投资的资产分别为股票、主权债券和信贷投资工具。由于好淡持股策略是主要采用的策略(占33.1%),因此管理资产类别中,股票投资最多。

惠理看好内地经济/

数据显示,2012年,香港对冲基金经理共有310名,相对2010年240人增加了70位。而从人均管理的资产来看,目前310名对冲基金经理人均管理2.8亿美元的资产。59.9%的对冲基金经理管理的资产净额在1亿美元 (或以下),26.7%的基金经理管理资产在1~5亿美元。值得注意的是,有6.8%(约21名)对冲基金经理管理资产超过10亿美元。

日前,亚洲最大对冲基金香港惠理集团公布2012年年报。截至去年底,惠理集团的管理资产已经达到85亿美元,较2011年增长了18.9%,创出历史最高纪录。惠理集团的掌舵人谢清海表示,2012年底内地股市开始出现回升,这是内地股市新的市场周期的开始,并表示“内地股市复苏似乎已经在望”。

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