美名记曝大摩泄密IPO信息Facebook主承销之争扑朔迷离

每经编辑 每经记者 杨可瞻 张雨    

每经记者 杨可瞻 张雨

你可能没用过，但一定听说过Facebook（脸书）。随着这家全球最大的社交网站可能于本周申请IPO，其融资规模或高达100亿美元，有望一举超越Google成为全球最大互联网上市公司。

而在疯狂融资背后，巨额承销费无疑令华尔街垂涎不已。一年前，Facebook主承销资格呼声最高的是高盛，最近传闻又指向了摩根士丹利（以下简称大摩）。然而，就在上市前夜，Fox资深商业记者竟突曝猛料：由于泄密IPO信息，大摩或因自己的大嘴巴失去这块到嘴的“肥肉”。

代码“FB”

据追踪非上市公司的美国研究机构PrivCo本月28日报告称，Facebook有望最终选择纽交所上市，股票代码预计将为“FB”。PrivCo预计，Facebook会选择纽交所上市，并称Facebook的合理估值在900亿～950亿美元，其完全摊薄后股票约为23.5亿股，以此推算，Facebook最初定价应在每股38～40美元。将计划通过IPO融资100亿美元。

Facebook由哈佛大学本科生马克·扎克伯格（MarkZuckberg）2004年创办，在2009年超越MySpace成为全球最大社交网站。目前Facebook活跃用户达到8亿，业务几乎覆盖全球所有国家。一旦成功上市，预计将有超过千人因此一圆百万富翁之梦。

有意思的是，上周五Facebook即将进行IPO的消息，不仅使得与其业务关系紧密的社交游戏提供商Zynga走高5.6%，也带动另一社交网站Linkedin的股价攀升，更提振了投资者对中国社交网络概念股的兴趣。截至到上周五收盘新浪股价上涨12%，人人公司股价更大涨近27%。

巨额承销“蛋糕”之争

在华丽的幕布背后，高达100亿的IPO融资无疑将带来巨额的承销收益，此前市场一直认为高盛将获得主承销商的资格。然而，上周五有传言却称大摩已在与高盛的竞争中胜出。而双方竟将主承销费用拉低至1%，使得这一费率创出历史低点。换句话说，如果大摩能承销100亿美元中的一半，将获得约5000万美元的承销费用。

然而，作为可能是美国历史上第四大IPO，Facebook在上市前夕的承销权之争又起波澜。一位来自Fox商业频道的资深记者CharlieGasparino在 其 推 特 上 透 露 ，Facebook对摩根士丹利在选择承销商进度信息的泄露感到恼火，要重新考虑主承销商人选，这使得摩根士丹利的主承销资格受到严重威胁。

《每日经济新闻》记者查阅相关资料发现，在被问到是怎样判断泄密方是摩根士丹利而非高盛时，CharlieGasparino回复称：“当高盛竞争失败后，不可能泄露。”另外，很多人关心，是不是高盛在竞争失败后，故意泄露相关的信息从而中伤摩根士丹利呢？他并没有对此给出任何后续解释，而是简单的表示，我就是知道事情本身。

需要注意的是，根据CharlieGasparino的回复，最迟到美国时间本周一，就将知道大摩到底能否在这次主承销商竞争中胜出。