靖远煤电重组方案出炉集团主营业务整体上市

每经编辑 每经实习记者 曾剑    

每经实习记者 曾剑

因筹划重大资产重组事项停牌3个多月的靖远煤电（000552，前收盘价16.59元）今日发布购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案。

靖远煤电在预案中表示，拟以16.36元/股的发行价，向大股东靖煤集团发行约1.63亿股公司股份。以购买靖煤集团持有的煤炭生产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产。而靖煤集团拟通过此次交易，实现其主营业务的整体上市。

靖远煤电此次拟向靖煤集团购买的净资产预估值为26.6亿元，占公司上一年度净资产的611.49%（2010年度公司账面净资产为4.35亿元）。购买的资产包括红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿、宝积山矿、煤炭辅助生产单位（矿山救护队、水电处、租赁公司、供应公司、运销公司、培训处、信息中心）的相关经营性资产及其持有的洁能公司、勘察公司、晶虹公司、伊犁公司的全部股权。

值得一提的是，甘肃省国土资源厅按照相关规定，对红会一矿、红会四矿等五宗采矿权进行了采矿权价款有偿处置。靖煤集团虽已有偿取得了上述5宗采矿权，不过截至9月30日，尚有部分采矿权处置价款未支付。双方约定由靖煤集团先行支付完毕。再通过此次重组，由靖煤集团将这笔价款以负债的形式与采矿权同时注入公司，并已经抵减了相应的公司拟购买净资产的预估价值。待此次交易顺利完成，在采矿权转让至公司后，公司将向靖煤集团支付上述全部采矿权价款共计11.33亿元。

靖远煤电表示，目前，靖煤集团直接持有公司47.11%的股份。此次交易完成后，靖煤集团将直接持有公司72.37%的股份，其对公司的控制和影响力将进一步提升。