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A股三年圈钱近万亿 71家主板公司卷走近半

2011-11-26 01:30:04

这一年,A股基本处于震荡之中,许多投资者感慨赚钱难了很多。但是这一年,各行业、各公司向股市伸手要钱却达到高潮。

每经编辑 每经记者 王砚丹    

每经记者 王砚丹

A股市场到底是实现财富梦想的场所,还是一个圈钱机器?

巨灵财经统计数据显示,2009年至今不到3年时间,706家公司通过IPO方式登陆A股市场,募集资金总额高达9252.17亿元,居全球之冠,其中主板公司共卷走3953.24亿元,占比高达43%。这还不包括已经上市公司的增发、配股等再融资行为。

近万亿元巨额融资,实现了少数人一夜暴富的梦想,但给投资者们留下的却是一地鸡毛。2009年6月,桂林三金(002275,收盘价14.16元)重启IPO大门时,上证指数位于2900点附近,而时至今日,2400点亦不保,500点空间背后,多少普通投资者的辛苦积蓄灰飞烟灭!

2009年:半年融资近2200亿元

2009年6月30日,上证指数已上攻至3000点附近。

股市走好后,熊市中暂停大半年的IPO被重新提上日程。桂林三金成为“啖头汤”的公司,此前最后一只上市的公司是中小板的华昌化工(002274,收盘价10.89元),时间为2008年9月25日。彼时正是次贷危机演绎得最惨烈的时期。此后,A股IPO暂停。这一停就是8个多月。

尽管2009年A股市场实际开展IPO的时间只有半年,但融资金额却达到2188.95亿元,当年最引人瞩目的莫过于十年磨一剑的创业板开闸。

2009年10月30日,28家公司一齐亮相创业板。超高的发行价和市盈率、极低的中签率以及“C28俱乐部”的光环,让这些公司被狂炒。不过,抛开上市后的股价表现不谈,这28家公司的确从资本市场上享受到了一场财富盛宴——他们合计募资总额达154.78亿元,资产规模暴增,神州泰岳(300002,收盘价25.31元)、红日药业(300026,收盘价27.77元)发行后每股净资产甚至高达16.66元和14.26元。

沪市主板也是2009年圈钱大户。虽然2009年登陆主板的公司只有10家,募集资金总额却高达1318.20亿元,占当年整个A股IPO的60.22%。

其中,中国建筑(601668,收盘价3.13元)一家的融资金额就高达501.6亿元。两家券商——光大证券(601788,收盘价11.45元)和招商证券(600999,收盘价11.36元)募集资金也都超过百亿元。

值得一提的是,中国建筑上市日期为2009年7月29日,8月4日上证指数上攻至反弹高点3478后掉头向下,并且至今两年过去,3478仍是一个未能攻克的高点。上市两年来,中国建筑累计每股分红仅为0.091元,而截至本周五收盘,其市价已经较发行价下跌约25%。

2010年:农行成全球最大IPO

2010年,市场逐渐从当初经济刺激计划的狂热中冷静下来。与此同时,货币政策在通胀压力下出现“微调”。这一年,A股基本处于震荡之中,许多投资者感慨赚钱难了很多。但是这一年,各行业、各公司向股市伸手要钱却达到高潮,各路公司光IPO融资就达4830.25亿元。

农业银行(601288,收盘价2.54元)“A+H”同步上市是2010年全球资本市场最重要的事件之一,从当年年初开始媒体就对农行IPO进行报道,每一细节都成谈资,7月15日,农行A股终于完成挂牌。一个月后行使“绿鞋”机制。最终农行“A+H”股一共募集资金达到221亿美元,以当时汇率计算约合1503亿元人民币,成为全球最大IPO。

农行上市后,国有四大行全部实现上市。但是值得一提的是,与后来银行业汹涌的圈钱潮相比,农行IPO只成了冰山一角。2010年,另外三大行均推出了A+H股再融资方案,最终三大行合计配股融资1667亿元。农行A股时至今日,其2.68元发行价屡次成为一个难以逾越的坎。只要碰到2.68元,农行走势就会纠结,并多以上攻发行价失败告终。

2010年同样也是中小板、创业板蓬勃发展的一年。据巨灵数据统计,2010年创业板共新增116家公司,合计募集资金达到974.95亿元;中小板新增上市公司203家,合计募集资金更是高达2036.69亿元。

虽然创业板、中小板公司IPO没有像农行那样全球瞩目,但是也同样有着诸多话题,其中多集中在高价发行、业绩变脸等话题上。2010年5月,从事原料药生产的海普瑞(002399,收盘价29.81元)上市,发行价高达148元/股,惹得市场议论纷纷。如今一年多过去,海普瑞早已跌下神坛。今年前三季度公司净利润同比下降46%,本周五,海普瑞收于每股61.62元(后复权价),较其发行价已跌去近60%。

2011年:“三板齐发”圈钱

进入2011年,全球经济环境更加恶劣,而巨灵统计数据显示,截至11月23日,239家公司通过IPO合计融资2232.97亿元;其中主板公司融资852.78亿元,中小板和创业板各融资861.82亿元和721.71亿元,三个板块呈现三足鼎立状态。

目前,虽然距离年底只剩1个多月时间,A股市场仍面临着较大的融资压力。25日(本周五),东吴证券计划发行不超过5亿股,而此后,新华人寿、陕煤股份也在等待上市。

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