每日经济新闻
要闻

每经网首页 > 要闻 > 正文

涨停板敢死队重出江湖 “妖股”集中出营

2011-11-14 00:01:33

这些“涨停板敢死队”藏身何处?有什么样的选股思路?

Graywatermark.thumb_head

每经记者  朱秀伟  牟璇  王砚丹

 

    十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名。人们说起江湖故事时,总是那么兴味盎然。

    股市亦江湖,在这个“凶险”的江湖中,也有着一群“高手”,在市场行情较差时,他们“刀枪入库,马放南山”,但只要稍有起色,他们则全线出击,甚至“见风就是雨”,制造出一个又一个的涨停。

    他们,就是散布在各地的各路游资,每每在行情较好时,制造出一只又一只牛股,上演一幕幕让投资者血脉贲张的好戏。他们,也就是传说中的“涨停板敢死队”。

    这些“涨停板敢死队”藏身何处?有什么样的选股思路?

    此次《每日经济新闻》就带您从龙虎榜数据背后,去寻觅这样一群“高手”的踪迹。

每经记者  朱秀伟

 

    从年初到10月中旬,今年的股市行情低迷得让投资者绝望。成交量也是频频创出新低,这种情况下,A股市场上以往活跃的“涨停板敢死队”似乎也难见其踪影了。

    始于10月底的这波反弹行情,如果要总结其特点,最突出的无疑就是“妖股频出、黑马集中出营”,主导这一特征的,正是重出江湖的“涨停板敢死队”。而曾经手握市场话语权的机构,似乎只是旁观者。

    特别是最近一周,市场进入到“攻坚”阶段,那么游资、机构又在做什么?这从交易所的龙虎榜中,或许能窥见一二。

“妖股”大量出现

 

    有“文化”、讲“环保”,再到紧接着的LED照明,主题投资在最近两周风靡A股,一批“妖股”、黑马股集中在这个时间段诞生,其疯狂程度堪比大牛市。

    第一  “妖股”非天舟文化(300148,收盘价27.98元)莫属。2010年年底上市以后,天舟文化股价一路走低,但就在10月却是焕发新春,一摇身就成为今年第一大  “黑马”,10月12日启动后,先是连续4个涨停板宣告“王者归来”,股价从13.75元一口气飙升到20.13元,仅仅经过4个交易日的短暂调整,新一轮的飙升随即来到,尽管没有第一波拉升强悍,但依旧迅猛,在短短两周时间内,同样出现了4个涨停。在11月10日,最高更是飙升至了30.29元,在1个月内,最高涨幅高达120%,创出该股历史新高。

    如果说天舟文化的8个涨停冠绝A股的话,雷曼光电(300162,收盘价23.31元)的7涨停,同样值得回味。

    相比天舟文化,拥有足球、LED照明等多重题材的雷曼光电尽管启动要晚了整整两周时间,但涨速却更快,中途调整的时间极短,在10月25日启动后,先是两个涨停,稍作调整,随后急不可耐地连拉4个涨停,本周三(11月9日)再度涨停,股价亦是创出历史新高,在短短13个交易日内最高涨幅达113.3%。

    除了天舟文化、雷曼光电外,近期A股还产生了一大批“妖股”。据大智慧超赢数据统计,自2011年10月21日到11月11日,两市累计涨幅超过30%的个股近40只,其中涨幅超过40%有16只,中文传媒(600373,收盘价22.95元)、三五互联(300051,收盘价14.14元)、久其软件(002279,收盘价27.05元)等涨幅均超过50%。

    在大盘持续低迷大半年后,尽管仅反弹了两周多时间,却有如此多的“妖股”诞生,背后主导者到底是谁?是否是手握重金、以基金为主的机构?经过《每日经济新闻》记者梳理发现,主导者系疯狂的游资,而机构除了少量参与外,大部分时候在乘机甩卖。

游资疯狂主导行情

 

    天舟文化由于超高换手率,几乎天天荣登龙虎榜,但在数十次上榜中,机构专用席位除了在10月14日、11月4日两次出现,而且是卖出外,随后再无机构身影现身。买入的主力军皆为券商营业部,其中不少正是知名游资,俗称“涨停板敢死队”,比如湘财证券杭州教工路营业部、中投南京中央路营业部、国泰君安深圳益田路营业部等。

    从龙虎榜数据来看,天舟文化的成交情况仅仅是一个缩影,在这轮火爆的主题投资行情中,游资占据了主导地位,机构在这个过程最多充当了“打酱油”的角色,而且不时还会“拆台”,乘机减持。

    来自大智慧的专项统计,显示在10月11日到11月10日,营业部上榜次数(包括买卖双方的)超过30次的高达30家营业部,上榜10次的营业部有130家,足见游资的疯狂程度。

    其中来自安信证券嘉兴中山东路营业部崭露头角,成为龙虎榜之王。在最近1个月时间内,上榜次数高达77次,累计买入3.12亿元,卖出1.97亿元。

    排在第二位的老牌营业部国信深圳泰然九路营业部,上榜次数达71次;国信上海北京东路营业部上榜64次;财通证券温岭东辉北路上榜59次。排在第五的是五矿深圳金田路营业部,上榜了45次。

    此外,国信广州东风中路、国泰君安上海福山路、华泰联合深圳益田路、国信红岭中路、银河绍兴、杭州教工路、光大奉化南山路等营业部,上榜次数均超过30次。

    “每次到年底,都说是吃饭行情,这两周我认为就是今年年底最好的一波吃饭行情,大家都是有题材就借题发挥,很多小盘股以前都不敢买,怕没有对手盘,担心流动性,但这一次似乎完全不担心,有些股票每天的换手都超过40%,筹码几乎都换一遍。”来自深圳的游资王先生向《每日经济新闻》记者表示。

    至于为何游资会对某一题材“群起而攻之”?王先生认为依旧是政策放松预期,然后就是人心思涨,加上有政策推动,“只要一点火,大家都上了”。

/行情特点/

 

“敢死队”手法揭秘:借题发挥  以“小”为美

 

每经记者  朱秀伟

 

    题材活跃、主题投资盛行,游资的疯狂盛宴每隔一段时间都会在A股出现,每次都有许多的共性,也有许多新特点,这次亦然。

    《每日经济新闻》记者梳理发现,此次“涨停板敢死队”雄霸A股呈现出四大特点,归纳起来就是:江浙游资异常凶猛;以小为美、以创业板为美;疯狂接力;借题发挥。

江浙游资最凶猛

 

    游资的分布与当地经济发展水平是有一定相关性的,最牛的游资大都分布在北京、江浙和广深三地,但在这次的行情中,最给力的非江浙游资莫属。

    从上榜次数来看,来自浙江的安信证券嘉兴中山东路营业部是最近一个月来的龙虎榜之王,上榜次数高达77次,平均每个交易日上榜超过3次。所选的都是市场中的热点股,比如华谊嘉信、长青集团、雷曼光电、天舟文化等,都有它的身影出现;该席位的另一大“爱好”是中小板、创业板的次新股,比如东方精工、露笑科技等。

    上榜次数也许还不能说明问题,动用资金的多少才能显出  “真英雄”。据大智慧统计,10月11日~11月10日,游资席位上榜累计买入金额前五大席位均是来自江浙一带,特别是杭州。

    其中排第一位的中信金通杭州延安路营业部,在这段时间共上榜15次,但累计买入的金额却高达6.05亿元。排在第二的是湘财证券杭州教工路营业部,上榜36次,累计买入金额为3.9亿元。

以小为美、以创业板为美

 

    由于深交所监管严格,最近两年来,不少游资开始逐渐远离中小板、创业板,但此轮行情的大黑马却全部来自于创业板,即使遭遇“特停”,解禁后游资似乎依然不肯收手。

    前述已经提到,天舟文化、雷曼光电为最大的“黑马”,皆来自创业板,除此之外,还有先河环保、中电环保、华谊嘉信等。

    主板的股票也有不少获得游资青睐,但涨幅相比要逊色不少,有些甚至还成为了部分游资的  “滑铁卢”。比如中体产业,11月4日,有游资涨停板疯狂出货,当天被套资金近10亿元。

“疯狂接力”

 

    游资接力一向是“妖股”诞生最主要的原因。而这次游资接力来得异常疯狂。

    “从2307点以来,上证指数大概只涨了200点,但在这个过程中诞生了天舟文化8个涨停板、雷曼光电7个涨停板,股价都在短时间内翻倍,这在以往的A股是极为少见的。”深圳一顶级游资向记者表示,正因为如此,他判断大盘上涨空间有限,“以此类推,如果上证指数再涨200点,按照现在情况,应该再出现天舟文化、雷曼光电这样的股票,但显然这是不可能的。”

    另外有不少股民也认为此次游资接力疯狂,“以前一旦有股票短时间内出现4-6个涨停,说明行情可以做,这次有天舟文化8个涨停确实很意外,游资接力太疯狂了”。

借题发挥

 

    游资炒股向来不“讲理”,这次也一样,甚至有些像是在看名字炒股。10月15日,中共第十七届中央委员会第六次会议通过了文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干问题的决定,这被市场解读为对文化传媒将是重大利好,而名字中拥有“文化”二字的天舟文化更是占得先机。正因为如此游资才成就了其8个涨停的“伟业”。

    五年一度的环保大会即将召开,由于规格高,也同样吸引了二级市场的游资,因此公司简称中拥有“环保”二字的成为了首选,比如先河环保、中电环保。

    游资正是利用各种题材、各种会议、各种新闻“借题发挥”,制造了一只又一只“妖股”。

/经典案例/

 

雷曼光电:游资接力  机构“刀口舔血”

 

每经记者  王砚丹

 

    雷曼光电或许是近一个月来A股市场最耀眼的明星之一。

    9月27日,公司实施了10转10派1元(含税)的中期分配方案,无奈大盘不给力,除权后股价连续下挫。10月25、26日,雷曼光电忽然拉出两个涨停板,自此掀开了一波波澜壮阔的反弹行情。至本周五(11月11日)收盘,短短14个交易日,雷曼光电股价从12元附近起步,最高上冲至24.90元,区间最大涨幅超过100%。

    如此凶悍的风格,当然是典型的游资手法。而每天盘后公布的龙虎榜单也证实了这一点。

    10月17日,雷曼光电因涨停而在除权后首次上榜。这一天,雷曼光电遭遇了深圳、上海、广州、福州、西安五地游资“围剿”。长江证券深圳福华一路营业部、西藏同信证券上海东方路营业部、大通证券广州天河路营业部、兴业证券福州树汤路营业部、国信证券西安友谊东路营业部列买入前五位,最多买入440.74万元,最少仅买入76.46万元。

    10月18日~21日,雷曼光电连续调整4天,基本上吃掉了10月17日那根涨停的阳线。10月26日,雷曼光电在经过两个涨停后再次上榜。这一天,东部的游资成为做多绝对主力。湘财证券上海金沙江路、华鑫证券上海茅台路等5家营业部合计买入3390万元,占雷曼光电全天总成交的三分之一。10月31日,当雷曼光电再上榜时,湘财证券上海金沙路全身而退,卖出1005万元,而华鑫证券上海茅台路则继续买入530万元,列买入席位第二名。

    这一天,又有了新的游资加入炒作队伍中。东吴证券吴江盛泽镇西环路、银河证券厦门美湖路、五矿证券深圳金田路等出现在龙虎榜买入席位中。进入11月,全国各地游资逐利雷曼光电的游戏达到了高潮。11月1日~11日,股市一共交易了9天,雷曼光电竟有7天上榜,其区间涨幅也达到了49.33%,许多相隔千里的游资不约而同强势买入雷曼光电,并在第二天将筹码交到别人手中,由接盘方再接再厉推高股价。

    值得一提的是,11月1日,一家机构专用席位买入雷曼光电1900万元,列当天买入榜首位;11月4日,列雷曼光电卖出第一名的也是家机构专用席位,卖出2504万元。如果这是同一机构所为,那这家机构已经赚到了约604万元。

中体产业:游资遭遇滑铁卢

 

每经记者  张昊

 

    在本波文化产业炒作浪潮中,游资在中体产业上发动的战役显得惊心动魄,因为中体这一战役已让不少游资尝尽苦头。

    实际上在10月中旬后,市场传闻万达集团将借壳中体产业上市。而文化产业相关政策出台,更使部分资金对中体产业产生了极大的兴趣。10月21日中体产业大涨4.91%,10月24日、25日均将中体产业打至涨停。

    从公开交易信息看,游资确实是背后绝对主力。其中光大证券深圳金田路营业部买入高达7558.15万元,位居买入榜首位;湘财证券杭州教工路营业部买入3905.91万元位居买入榜次席;此外国元证券上海虹桥路营业部、财通证券绍兴人民中路、国泰君安宁波彩虹北路分别买入3750.62万元、2785.06万元、2247.6万元位居龙虎榜后三席。卖出榜同样几乎全是游资的身影,其中华泰联合武汉青山和平大道营业部卖出金额为2250.04万元,位居卖出榜首席。

    10月26日,中体产业因前期股价异动停牌一小时复牌后,股价再次被推向涨停。随后交易日股价维持在8元一线整理,11月4日,早盘中体产业再次被推升至涨停,不过本次涨停后,涨停板迅速被打开且股价逐级而下,从当日的情况看,中体产业成交额达到18.47亿元创下本波上涨行情的天量。最终当日中体产业收出一根长上影线,全日股价下跌1.16%。涨停板打开,成交量巨幅放大,不难看出早盘追涨停盘的资金全线套牢。

    当日中体产业龙虎榜再次显示出游资之间的搏杀痕迹。其中买入榜上,中信金通杭州延安路营业部买入金额高达1.29亿元,中信建投重庆涪陵广场路营业部买入4420万元,光大证券上海世纪大道营业部买入4092万元,而早前的光大证券深圳金田路当日再次买入3897万元,此外招商证券杭州文三路买入3799万元。

    尽管中信金通杭州延安路营业部当日买入量过亿,以及光大深圳金田路营业部  “二进宫”,但这并没有改变此后中体产业下跌的命运,随后中体产业股价持续走弱,其中本周四(11月10日)股价大跌6.94%,报收7.91元,先前在11月4日买入的游资无疑全线套牢。如果11月4日以9.09元买入均价计算,截至本周四当日,买入榜五家游资席位合计亏损达到3776余万元。

天舟文化:无惧风险提示各路游资蜂拥

 

每经记者  牟璇

 

    10月12日至11月11日,20个交易日,18个交易日都成为龙虎榜“座上客”,而天舟文化股价从13.52元疯涨至11月11日的收盘价27.98元,一个月不到,股价上涨103.49%,市值从13.18亿元飚升至昨日  (11月11日)收盘的27.28亿元,让人瞠目结舌。

    股价暴涨传奇的背后,隐现的是全国各地各路游资们的疯狂接力。尽管公司三次发布风险提示公告,仍难阻止股价失去理性地疯狂上涨。

    10月12日~17日,天舟文化连续四个涨停板,从龙虎榜来看,10月13日天舟文化首上龙虎榜,建银证券南京中央路营业部、广发证券江门新会知政中路营业部等打响了炒作第一枪,分别买入332.8万元、246.77万元,位居买入榜前两位。但第二日,上述两游资便悉数卖出,随之接棒的是赫赫有名的“敢死队”湘财证券杭州教工路营业部,当日买入金额高达1839.85万元,排于买入榜首位,同时,来自郑州、淄博、石家庄、马鞍山等地营业部也纷纷入场。

    10月17日,包括湘财证券杭州教工路营业部的各地游资纷纷卖出,而当日尽管早盘因股价异动停牌一小时,但在开盘不久后仍然站上了涨停板。

    这一轮由各地游资轮番制造的经典四连板后,天舟文化股价涨幅已超过四成,相关参与游资都获益颇丰。

    在这轮恶炒后,公司股价面临了四天调整,10月21日更接近跌停。正在市场猜测文化传媒炒作将尽的时候,第五个涨停板掀起了第二轮炒作风潮,将天舟文化从18元左右一度推向30元  “顶峰”,创出历史新高。全国各地游资逐利天舟文化的游戏达到高潮。主要来自上海、深圳、北京、杭州的游资轮番接力,击鼓传花,尽管股价连续拉升屡创新高,风险日益膨胀,也仍无法阻止  “敢死队”们刀口舔血的脚步,各路游资几乎都延续着首日买次日卖的凶悍手法,不断推高股价。

    但需要提醒投资者的是,各路游资这种已严重脱离了基本面的非理性的炒作,已使该股的风险日益膨胀。昨日(11月11日)接盘天舟文化的华富证券宁德蕉城南路营业部、东吴证券苏州滨河路营业部、中银国际上海新华路营业部等游资,是否还能幸运地获利脱身,目前尚是未知数。

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

版权合作及网站合作电话:021-60900099转688

读者热线:4008890008

每经订报电话

北京:010-58528501    上海:021-61283003    深圳:0755-83520159    成都:028-86516389    028-86740011    无锡:15152247316    广州:020-89660257

全球新型肺炎疫情实时查询

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

0

0