桂林旅游完成增发尚存1亿资金缺口

每经记者  朱蔚淇

        桂林旅游  （000978，收盘价14.38元）今日（3月3日）公布定向增发结果，公司共从9名投资者处集资10.25亿元，集资净额9.917亿元。但与计划总投资额10.9447亿元相比，尚存在1.03亿元资金缺口。此次定向增发共发行1亿股新股，发行价10.25元/股，较昨日收盘价折让28.7%，较发行基准日（2010年1月26日）前20日交易均价12.71元折价19.35%。

        与一年多前桂林市政府悬赏助力增发预案仍几乎流产的境遇不同，此次增发获得了18家投资人的有效报价，报价区间为8.75元～11.10元。其中铁岭新鑫铜业获配1800万股，泰康资产管理获配1200万股，北京科聚化工新材料、北京环球银证投资、江苏瑞华投资发展、上海英博企业发展、上海证大投资管理、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资、信达澳银基金管理各获配1000万股。上述股份限售期长达12个月，将于2011年3月9日起上市流通。

        募集资金将按轻重缓急顺序用以收购漓江大瀑布饭店100％权益（1.24亿元），整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目（6.17亿元），银子岩景区改扩建工程项目4843.5万元，偿还桂林漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取3.05亿元长期贷款中的2.02亿元。

        中银国际发布研究报告认为，福隆园地产项目预计分3年时间贡献1.1~1.2亿元一次性收益  （相当于每股收益0.4元）；2.02亿元贷款偿还每年可节约1200多万元利息支出，增厚每股收益0.04元；从今年2、3月起，银子岩、龙胜温泉和丰鱼岩门票（含价格调节基金）分别上调30％、30.6%、16.7%，三景区将逐步体现提价效应。该行预计桂林旅游2009～2011年经常性每股收益分别为0.18元、0.29元和0.4元，另有福隆园在2010和2011年分别贡献0.09元和0.14元，将目标价由9.25元上调至13.42元，维持“持有”评级。



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