中国重工发行价上限7.38元融资近150亿

每经记者  肖艳

        中国重工（601989）今日公布了发行价格区间。

        公告显示，此次发行确定的价格区间为6.15元~7.38元/股（含上限和下限），对应发行后的2008年的市盈率水平为35.11倍至42.14倍。照发行价上限计算，中国重工此次将在二级市场融资147.23亿。

        中国重工的第一大股东是中船重工集团，占其发行前股份的97.21%。中国重工的经营范围是船舶配套产品设计、制造、销售和租赁，舰船配套技术开发和服务，具体业务包括：船用动力及部件的设计和制造；船用辅机的设计和制造；运输设备及其他配套设备的设计和制造。公司是国内研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业，是国内海军舰船装备的主要研制和供应商。本次发行的募集资金将在扣除发行费用后，按轻重缓急顺序用于以下三个方面：约43.10亿元用于船用动力及部件业务生产能力建设；约14.52亿元用于船用辅机业务生产能力建设；约6.73亿元用于运输设备及其他业务生产能力建设。公司公告披露，公司业务涉及部分军品，2006年、2007年、2008年和2009年1~6月，公司军品业务收入分别占同期营业收入的比例分别为8.90%、9.03%、10.01%和10.57%。

        中国重工此次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。此次发行总量为不超过19.95亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行不超过89775万股，约占本次发行数量的45%；网上发行不超过109725万股，约占本次发行数量的55%。此次发行价格区间为6.15元~7.38元/股(含上限和下限)。网上发行申购时间为2009年12月7日上证所正常交易时间  (9:30至11:30，13:00至15:00)内，申购简称为“中重申购”，申购代码为“780989”。参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过100万股。网下申购时间为2009年12月4日及7日每日9:30至15:00。公司的股票代码“601989”同时用于此次发行的网下申购。此次发行由承销团余额包销。



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