11只新股扎堆IPO 恒指面临大考

每经记者  朱蔚淇

        “目前有一大堆公司欲在香港上市，”太平洋投资管理（香港）对冲基金经理安迪·曼特尔坦言，“在大市及流动性均有所改善的情况下，金融风暴前部分经营不善的企业以及一些新成立的公司，均抱有上市融资的意图。”

        据《每日经济新闻》初步统计，共有11家公司预计将在本月启动招股计划，另据媒体报道以及各大行报告统计分析，这11家公司的最高集资总额可达573.85亿港元。

        香港分析员普遍认为，大量新股上市对市场流动性不会带来太大影响，但由于不少投资者会以保证金贷款（相当于内地的融券）打新，因此将为银行同行拆息带来一定压力。  

国药、中冶或冻资5000亿港元

        据市场消息称，国药控股（01099，HK）计划发售5.46亿股，并可按情况行使超额配售权增发8190万股。国药已确定9家基础投资者，共认购15.21亿港元股份，占到全部计划最高集资额78亿港元的19.5%。

        这9家投资者分别为中国诚通集团、东亚银行（00023，HK）主席李国宝、英国基金马丁可利（MartinCurrie）、全球大型对冲基金Och-Ziff、新加坡政府投资公司（GIC）、建设银行（00939，HK）旗下建银国际、中国人寿  （02628，HK）、中国银行（03988，HK）旗下中银投资和惠理基金（00806，HK）。据悉，9家基础投资者的禁售期一律为半年。

        此外，市场消息称，中冶科工拟发行28.71亿股H股，其中9.1%为社保基金旧股，集资额由原先的117亿港元增至179.4亿港元，但是公开发售只占5%。

        国药计划于9月10日～9月15日招股，9月23日挂牌，中冶则在9月11日～9月16日招股，9月24日。香港各大证券行纷纷为这两只焦点股预留巨额孖展（保证金融券）额度。证券业人士估计，中冶及国药两只新股所冻结的资金将达4000～5000亿港元。

利朗、匹克上市宣传各有高招

        作为首只在香港上市的  “男装股”，利朗（01234，HK）将于下周五（11日）起招股，最多集资15.6亿港元，9月25日挂牌。据了解，吴彦祖将现身下周二（8日）的投资推荐会，为该股造势。

        福建体育用品制造商匹克则计划学习361度（01361，HK）的广告策略，在香港的士车上大做文章。据传，该公司将于本月16日超招股，与利朗一样最多集资15.6亿港元，预计将于9月底挂牌。

11只新股将扎堆上市

        来自上海的恒盛地产以及盈德气体将在今日接受港交所聆讯。前者计划9月21日起招股，拟于10月2日之前挂牌，最多集资78亿港元。后者最快可于9月底前招股，下月上市，集资额23.4亿港元。

        已通过上市聆讯四川的铁矿石运营商中国铁钛（00893，HK），拟于下周一(9月7日)展开初步推介，中旬招股集资最多15.6亿港元，10月初挂牌。

        作为今年首只登陆香港的内房股，华南城已定于9月11日举行投资者推介会，9月23日定价，并在9月30日挂牌。该公司计划发行新股1.5亿股，集资额介乎23.4亿至39亿港元。

        城市公共安全及灾害应急管理方案供应商中国全通（00633，HK）将于明天起招股，计划发行2.5亿股新股，每股招股价介乎1.38～1.78港元，最多集资4.45亿港元，本月16日挂牌。消息指其国际配售部分已获超额认购，公司管理层将前往新加坡及伦敦推介。

        另有市场消息称，赌业股永利澳门正申请发行两成股本，但有关申请仍有待下周四进行的港交所上市聆讯审批，预期获“开绿灯”后，将于本月21日展开路演，25日起公开招股，暂定10月8日挂牌，集资78亿港元。

历史链接

因大肆圈钱恒指曾暴跌2万点

每经实习记者  杨可瞻

        九月的港股IPO呈现井喷状态，融资或达574亿港元，即将重现2007年11月的盛景。

        2年前的10月，恒生指数曾高歌猛进至历史高点31958.41点，就在多头自信满满，唱多声不绝于耳之际，一月后新股趁“大盘盛世”，大举上市融资529亿港元。随后市场乐极生悲，恒指在11月攻陷历史高点失败后，便急转而下连拉月线三连阴，据统计，截至2008年10月大盘探底至年内低点10676.29点，恒指自巅峰已“蒸发”55%。

        历史总是那么相似，9月机构IPO热潮卷土重来，暴跌是否会重演呢？

        京华山一(香港)研究部主管邓以旭，昨日向《每日经济新闻》表示，本月一级市场的火爆将对港股二级市场造成较大压力。一方面这些公司要大量筹资，另一方面市况却显疲软，加上之前又有新股首日破发行价，投资者对IPO并不抱太好期望。在新股定价偏高的预期下，料本月散户认购将不会太热烈，反而会买入H股、蓝筹股等较稳健的资产。

        随后邓以旭对大盘前景表示了他的看法，他指出，恒指自今年谷底已大幅反弹，目前估值偏高，大户基金短线均持观望态度，加上A股疲软，恒指在成交量萎缩的情况下，短线还有10%的下行空间，即至18000点左右。届时大盘整体市盈率将降至15倍～16倍，大户基金才会乘势抄底。

新股快递

现代传播9日上市郭广昌等捧场

每经记者  朱蔚淇

        民营媒体股现代传播（00072，HK）股本不大，面子却不小。

        昨日，现代传播结束了公开发售部分认购活动，有消息称，本次认购吸引到包括国际巨星李连杰、复国国际（00656，HK）董事长郭广昌以及银泰百货（01833，HK）董事长沈国军等名人捧场，足显旗下刊物多年来累积的深厚人脉资源。

        此外消息人士称，该股公开发售部分获得逾100倍超额认购，根据回拨机制，公开发售占此次招股比例将会增至50%。该公司倾向以初拟招股价1.15～1.41港元的中间价发行，即每股1.28港元左右，集资总额在1.28亿港元左右。

        李连杰因为旗下“壹基金”的缘故，曾与现代传播进行多次合作，包括汶川地震的赈灾活动，以及《号外》30周年庆祝活动。郭广昌是以复星国际的名义认购，而沈国军则以私人名义出资。该股将于9月9日在港交所主板上市，保荐人为工银国际。

        此外，将与现代传播同日挂牌的中国生命（08296，HK）完全以配售方式发行新股，最终按每股0.72港元定价，共集资1.08亿港元。该公司主席刘添财昨日在记者会上表示，公司暂无计划到其它市场包括内地A股上市，并已与5间内地殡仪馆及中心签订备忘录，在上市后联手提供殡仪服务。



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