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6月操作路线图暴露 五类机构大举做多

2009-07-21 02:59:38

从统计数据可以看到,社保、基金、保险、券商等机构在6月份全线做多,但QFII却成为惟一一个呈现资金净流出的机构;而从行业看,金融、地产、食品、采掘、机械设备成为机构加仓比较明显的行业。

每经记者  朱秀伟

        6月A股市场主要机构的操作策略和最新动向被曝光。

        昨日,深交所公布了两份最新统计数据,分别是深圳证券6月行业-投资者分类持股统计表和投资者分类成交统计表,披露了社保、保险、基金、券商自营、集合理财等机构投资者在6月份的详细买入卖出情况,还披露了截至6月30日上述机构在农林牧渔、采掘、食品饮料、纺织服装等22个行业的最新持仓变化情况。

        从统计数据可以看到,社保、基金、保险、券商等机构在6月份全线做多,但QFII却成为惟一一个呈现资金净流出的机构;而从行业看,金融、地产、食品、采掘、机械设备成为机构加仓比较明显的行业。

五类机构  全线做多股市

        由于数据来自权威渠道,虽说只包含深市股票,但对投资者来说,仍然极具参考意义,特别是机构投资者的操作情况。

        深交所公布的这份数据中,把投资者共分为了8类,分别是个人投资者、其他机构、投资基金、社保基金、保险公司、券商自营、集合理财产品、QFII。其中后6类为我们通常所说的机构投资者,由于其资金、投研能力、信息、历史操作等方面的实力强劲,他们的资金动向又更加值得关注。那么6月份这些机构到底在“私下”是怎么样操作的?

        经过《每日经济新闻》的详细统计,6月份以上六类机构除QFII资金出现小幅净流出外,其余全为净流入:实力最强、手握资金最大的投资基金,在6月份共买入1192.02亿元,共卖出1150.24亿元,净流入41.78亿元;社保基金6月共买进55.46亿元,卖出42.87亿元,净流入12.59亿元;保险公司资金买入109.81亿元,卖出71.63亿元,净流入38.18亿元;券商自营盘6月共买入53.65亿元,卖出40.31亿元,净流入13.34亿元;集合理财产品资金买入46.80亿元,卖出38.13亿元,净流入8.67亿元。剩下的是QFII(合格境外机构投资者),在6月共买入60.60亿元,卖出66.41亿元,净流出5.81亿元。

        总体来看,仅在6月份,以上最具参考意义的6类机构在深市股票上,共净流入108.75亿元。接下来《每日经济新闻》将从各类机构在各行业上的具体操作,为你详细分析。

加仓金融  社保净买12亿

        在以上6类机构中的,被广大投资者最为看重的莫过于社保基金。虽说其并不是以上6类机构中资金实力最强的,但由于其资金来源是老百姓的“养命钱”,安全性是其投资的首要考虑因素,加上它的投资顾问均是市场中的“狠角色”,因此社保基金的动向无疑很具说服力。

        实际情况是,社保基金在3000点附近仍在加仓。6月共买入55.46亿元,卖出42.87亿元,净流入12.59亿元。

        具体到行业,22个行业中,资金流入的行业共有13个,流出的为9个。资金流入总量最大的是金融保险板块,社保基金在其中的买入金额占该行业总成交金额的1.40%,而卖出仅占0.53%,共净流入5.36亿元,占净流入总额的42%。

  从6月份行情来看,表现最好的板块莫过于金融保险,因此对银行股引领的这波大涨行情,社保的把握可谓极为准确。截至上月末,社保基金在金融保险板块的持仓比例也已经上升至2.06%;其次在采掘行业共流入3.72亿元、金属非金属(原表如此)流入3.21亿元、房地产流入2.19亿元、社会服务流入2.11亿元。

        同时,数据显示,社保基金流出最多的行业为信息技术行业,共流出3.42亿元,持仓比例也大幅下降至0.59%,其次是批发零售行业流出1.22亿元、医药生物流出0.81亿元、电子行业流出0.67亿元。

        由于社保基金参与股市的资金十分有限,因此从买入总额只有55.46亿元,但净流入却达12.59亿元的情况来看,社保基金仍在做多A股,特别是刚刚大举建仓的金融保险、采掘业。

继续做多  基金最爱房地产

        在以上6类机构投资者中,手握资金最多、实力最强的莫过于投资基金。今年以来,新基金发行众多,因此很多分析认为6月行情可能与新基金“齐步”入市有关。但也有业内人士认为,目前基金仓位均已很重,基金净流入数量可能有限。那么,基金在6月究竟动向如何?

        深交所公布的数据显示,6月份基金共买入1192.02亿元,共卖出1150.24亿元,净流入41.78亿元。

        具体到行业,流入量最多是房地产行业,基金在6月继续选择做多房地产。从比例来看,基金6月份买入该行业占房地产总成交额的比例为13.27%,是所有6类机构投资者中占比最多的,而卖出比例为9.19%;从绝对量来看,共流入62.38亿元。截至6月底,基金在房地产行业的持仓比例也已经上升至26.53%。其次是食品饮料行业,6月基金共流入该板块47.75亿元,持仓比例也由5月份的11.62%上升至6月底的13.71%——显然,食品酿酒板块上月20%的涨幅中,基金贡献最大。此外,与社保基金一样,基金在6月还大举加仓了采掘业,共流入了38.53亿元,而金属非金属、综合类等板块也成为基金上月流入的行业。

        相比流入资金集中在几个行业不同,基金流出的板块则显得十分分散。在22个行业中,6月份显示基金流出的行业高达14个,其中流出最多的为机械设备行业,共流出57.12亿元;其次是石化塑胶23.64亿元、电子14.20亿元、造纸印刷8.10亿元、水电煤气7.43亿元、金融保险7.16亿元。

        综合来看,相比5月份,基金在6月份的买入额和卖出额均减少超过200亿元,而且从买入集中在几个行业,但卖出较为分散的情况来看,虽然总额是净流入,但这可能预示着未来全线飙涨的局面不会再现,投资机会可能会集中在某一些行业,而且对于前期涨幅较大的一些板块,基金似乎在“边打边撤”。

保险资金  大举杀入金融

        保险资金也是6大机构中十分活跃的一位,那么6月份保险公司的“表情”是怎样的?从成交量来看,保险资金在6月买入109.81亿元,卖出71.63亿元,净流入38.18亿元;不过从各行业特征来看,保险资金在6月份采取了“广撒网”的策略。

        其中,金融保险行业是保险资金流入数量最多的行业,险资的买入比例占该行业上月总成交额的3.61%,而卖出仅占0.61%;另外从绝对量来看,险资在该行业的流入总额高达21.43亿元,占险资上月净流入总额的56.12%。

        除大举建仓金融保险业外,险资在另外14个行业中均呈现净流入状况,如房地产流入5.11亿元、机械设备流入4.99亿元、社会服务流入2.15亿元、采掘行业流入2.14亿元。

        而其流出的行业主要包括信息技术、金属非金属、其他制造业、医药生物等,但每个行业的流出金额极为有限,如流出数量最多信息技术行业,仅流出2.26亿元。

        总之,保险公司在5月份流出超10亿元后,又在6月份选择继续做多,特别是在金融保险行业上,流入超过20亿元,这种继续做多的态势是否会延续,值得继续观察。

券商自营  做多机械设备

        近段时间以来,很多券商纷纷公布了半年报,从公布的数据来看,许多证券公司业绩表现十分抢眼,比如宏源证券,上半年净利润高达5.2亿元,而其中除经纪业务贡献外,其他很大一部分来自投资收益,因此总体来看,券商自营业务有不错的收益,但是在3000点券商自营又持何种态度了?从净额来看,6月券商自营仍以流入为主,6月共买入53.65亿元,卖出40.31亿元,净流入13.34亿元。

        从行业来看,流入最多的是机械设备行业,共流入5.15亿元;其次是采掘行业,共流入2.43亿元;石化塑胶流入1.68亿元;信息技术1.66亿元。而且流出数量最多的是医药生物行业,流出为0.54亿股,其次金属非金属行业,流出0.41亿股。

        相比5月份,券商自营资金成交大幅下降,5月券商自营的买入总额高达71.31亿元,卖出总额也高达70.01亿元,说明在6月券商自营参与度大幅下降,但总体来看,从净流入13.34亿元来看,券商自营可能仍是看好后市行情的。

集合理财  增持石化板块

        集合理财产品的所代表的资金主要是券商管理的集合理财产品,因此它们的最新动向也有很强的标杆意义。从量来看,集合理财产品资金在6月份共买入46.80亿元,卖出38.13亿元,净流入8.67亿元。

        具体到行业来看,资金流入量最多的行业是石化塑胶行业,上月共净流入3.17亿元,其截至上月末的持仓比例升至0.16%,持有的账户数也由5月份的23个上升至38个;其次是房地产行业共流入2.72亿元、批发零售流入1.52亿元、信息技术流入1.01亿元。但流出的量相对较少,其中流出最多的是机械设备行业,为1.12亿元,其次是金属非金属行业0.93亿元,医药生物0.87亿元。

        总体来看,在22个行业中,集合理财产品资金共流入了14个行业,流出的只有7个行业,说明集合理财产品也仍在做多A股。

惟一做空  只有QFII净流出

        上月,证监会一共核准了3只新QFII(合格境外机构投资者),同时中登公司月报的数据也显示6月份有5个新的QFII账户入市,不过让人大感意外的是,6月份QFII成为了6类机构中惟一一个呈现资金净流出的机构。统计显示,6月QFII共买入60.60亿元,卖出66.41亿元,净流出5.81亿元。

        数据显示,在几个关键行业的投资上,QFII都显得十分谨慎,如流出最多的房地产行业,上月共流出6.03亿元;其次是医药生物行业,流出2.19亿元;此外流出的还有金融保险、社会服务、机械设备和水电煤气等行业,但流出量并不大。

        不过QFII的操作还是呈现出区别对待的策略。在总体流出的同时,QFII仍大举买入了几个行业,如食品饮料行业,共流入2.85亿元;采掘业流入2.36亿元;批发零售流入1.97亿元。

        对比来看,6月份QFII依然采取了大举卖出为主的策略,但流出量比5月份减少7亿多元,这说明相对A股其他的机构投资者,QFII显得更为谨慎。



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